豆粕近期大涨成为我们关注的重点,众多的媒体与观点中,更多仅仅是拿豆粕上涨的价格来说事,很少把豆粕价格上涨的原因说清楚了。
第三,汇率。美元升值、人民币贬值也是一个因素,买的贵了也是造成以人民币计价的国内豆粕出现上涨。
第四:压榨企业
油厂近两三年也处于一种盈亏的平衡线附近,本身国外大豆产量增加会不利于压榨效益预期,竟然没想到也赶上了这么个机遇。之前北方的花生粕、玉米胚芽粕、米糠粕等小品种持续发往南方饲企,占有2-6%的配方用量,在921新交规的影响下,北方到南方物流费用上涨100-120%,导致配方价值相对于杂粕在减少,既而减少用量,自然也拉动对豆粕的需要。
不过展望春节之后,豆粕的供需有望得到缓解。主要有几个关注因素:
一、进口酒糟的政策尚处摇摆期,传闻关税税率降到20%也是有可能的,中国对待美国不会过于玩火。但是个人仍然坚持关税税率保持不变,因为国内玉米库存压力非常大,降低税率必须增加进口规模,既而对国内深加工企业的酒糟销量造成影响,也会影响其加工效益,自然也会影响开机率,减少玉米消化用量。如果预期关税税率保持不变,那么豆粕对其的替代将长期保持下去。
二、随着国内大豆油价格的持续上涨,预计后期等到国外豆油、棕榈油、菜油出现进口顺价利润时会对增加进口并对国内豆油形成替代,抑制豆油价格的上涨,影响油企利润。而且春节过后就是油脂的销售淡季,价格回落也是大势所趋。
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