5月下旬以来,国内动力煤期货2109合约呈现企稳反弹的走势,期价自700-750元/吨区间稳步上行至850元/吨。临近建党百年的,国内部分省份宣布暂停煤矿作业,动力煤供应进一步收紧。而国内经济维持平稳增长,全社会用电需求显著攀升,带动发电量...
外部进口依然紧缺
据中国海关总署数据显示,2021年5月份,我国进口煤及褐煤2104万吨,较去年2020年5月份2205.7吨,减少101.7万吨,同比下降4.6%,今年4月份进口数量为2173.4万吨,减少69.4万吨,环比下降3.2%。2021年1-5月份,我国累计进口煤及褐煤11116.6万吨,同比下降25.2%,进口煤持续负增长,外贸煤补充下降进一步加剧了供应紧张压力。在5月份国务院常务会议上,为了控制大宗商品价格,李克强总理提到,要推进通关便利化,近期,虽然浙江、江苏、福建除澳煤外已全面放开进口煤管控,6月底前到港不占用全年额度,甚至从新计算新的进口额度。
政策端对外贸煤(除澳煤外)限制正在逐渐减弱,但进口市场依然没有出现明显好转。一方面,在全球高需求增长带动下,国际煤价持续飙升,部分国家已经上升至十年以来的高点,在国内政策调控导致价格涨势放缓,进口价差优势正在逐渐收紧。另一方面,全球经济正在逐步从新冠肺炎疫情中恢复,国际煤炭市场需求强劲,加剧了主要煤炭出口国供应压力。
夏季用电高峰期到来
虽然,碳达峰、碳中和影响下,清洁能源装机规模有明显增速,试图减轻电煤需求压力。但是,随着经济迅猛发展,煤炭作为我国基础能源品种,依然发挥着稳定调峰作用,保证民生用电需求稳定。从整体发电结构来看,2021年1-5月份,火电在整体发电中占比74%,较2020年度其消费占比提高5个百分点,其中,主要是水电增幅相对有限,整体发电量增长,依然主要依靠电煤需求增长带动。当然,风电、核电太阳能发电在整体消费占比中维持相对平稳。碳达峰以及碳中和影响下,要降低煤炭在一次性消费能源中占比,短期因刚需支撑,煤炭消费依然占据主导地位。
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