10月21日SCFIS(上海→欧洲)录得$2204.58点,周环比下跌7.8%;TCI(天津→欧洲)录得$2020.78/TEU、$3441/FEU,日环比持平。
【行情复盘】
除近月合约EC2410,周一其他中远期合约均宽幅上涨,尤其主力合约。主力合约EC2412报收于3197.7点,按收盘价日环比上涨10.24%;次主力合约EC2502报收于2614.8点,按收盘价日环比上涨6.03%;最近月合约EC2410报收于2289点,按收盘价日环比下跌0.42%;最远月合约EC2508报收于1935.9点,按收盘价日环比上涨5.9%。交易回暖,六大合约交易量合计10.92万手,成交金额合计139.94亿元。
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【重要资讯】
1、即期市场:10月21日SCFIS(上海→欧洲)录得$2204.58点,周环比下跌7.8%;TCI(天津→欧洲)录得$2020.78/TEU、$3441/FEU,日环比持平。
2、马士基集团提高了2024年的公司财务预期,预计全年的基础EBITDA将达到110-115亿美元,高于101.4亿美元的市场预期值。马士基预计今年全球集装箱贸易的增长将达到6%,高于前值4-6%。
3、以色列国防部官员宣布,在叙利亚执行的空袭行动中,成功击毙了黎巴嫩真主党负责资金转移的关键人物,同时透露空军计划在接下来的数小时内,对位于黎巴嫩真主党相关设施实施新一轮打击。美国国务卿强调了加沙地带实现停火的紧迫性。
【市场逻辑】
行情回顾:此轮期市上涨主要是即期市场带动所致。由于班轮公司继续提涨,周一期市延续上周上涨行情。原本头部班轮公司准备从11月开始涨价,不过现货市场恢复尚可,马士基、达飞轮船、海洋网联从10月下旬开始提前抬升线上报价。各大班轮公司涨价幅度相差较大,从$4200-5000/FEU不等,并且此轮线下开仓价与此前宣涨或线上报价差距不大。同时,为了配合涨价,三大班轮联盟在11月前两周的停航次数均提升至2条航次服务。
后市展望:此轮班轮公司挺价意图较为强烈,主要为了即将到来的2025年度谈判造势,同时以进为退防止即期市场进一步回落。本周开始将逐步预定11月上旬舱位,目前货源恢复情况尚可,部分航次的10月底至11月初舱位已经售罄。倘若11月涨价能够基本落地,班轮公司极有可能在11月中下旬继续官宣12月涨价至$5000-5500/FEU。11-12月进入年度合约谈判关键期,班轮公司会通过停航减舱手段挺价,每次宣涨都将带动期市大幅上涨,然而一旦证伪或涨价不及预期,期市将会大幅回调。所以,船东与货主的年度谈判博弈引发的宽幅震荡,将成为四季度集运期货走势的主旋律。
【交易策略】
除近月EC2410逢高沽空之外,其他中远期合约以逢回调做多为主,不建议追多。
(来源:方正中期期货)
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