碳酸锂周度产量环比增加102吨至13654吨,其中锂辉石提锂环增108吨至6220吨,锂云母提锂环比维持3427吨,盐湖提锂环比下降41吨至2986吨,回收提锂环比增加35吨至1021吨。
1、供应:8月国内锂矿产量合计环比增加18.9%至1.5万吨LCE,其中云母矿山产量环比增加23.2%至1.1万吨,辉石矿山产量环比增加9.2%至0.4万吨。碳酸锂周度产量环比增加102吨至13654吨,其中锂辉石提锂环增108吨至6220吨,锂云母提锂环比维持3427吨,盐湖提锂环比下降41吨至2986吨,回收提锂环比增加35吨至1021吨。
2、需求:库存端,三元材料周度库存环比减少246吨至14708吨,即期利润维持;磷酸铁锂周度库存环比增加1350吨至55630吨,即期利润小幅下降。锂电池端,8月,在新能源汽车市场带动下,我国动力和其他电池合计产量为101.3GWh,环比增长10.4%,同比增长36.8%;销量为92.8GWh,环比增长7.5%,同比增长43.2%;合计出口16.7GWh,环比增长7.4%,同比增长36.5%,合计出口占当月销量18.0%;动力电池装车量47.2GWh,环比增长13.5%,同比增长35.3%;库存,三元电池环比增加2.9%至54.1GWh,磷酸铁锂电池环比增加5.5%至130.4GWh;储能电池环比增长8.1%至49.3GWh,动力电池环比增加2%至135.2GWh。终端,据乘联会,8月新能源创渗透率新高,乘用车批发销量达到105.2万辆,同比增长31.7%,环比增长11.4%;零售102.7万辆,同比增长43.2%,环比增长17.0%;批发与零售走势分化,厂商在努力稳产降库存,以实现更好的流通生态;出口9.9万辆,同比增长23.7%,环比增长7.6%,8月份新能源的出口同比增23%,好于1-8月出口累计增速(20%)约3个百分点,体现出口新能源回暖明显。
3、库存:周度碳酸锂库存环比下降1.2%至约12.83万吨,下游库存减少3.9%至约3.12万吨,其他环节减少1.8%至约3.89万吨,冶炼厂增加0.8%至约5.82万吨。
4、观点:周内资源端减产引发市场看涨情绪,价格波动加剧,整体价格重心小幅上移;周内拍卖16200公吨化学级锂辉石价格成交价格折碳酸锂7.7万/吨(含税价)。
价格端,锂盐价格反弹,贴水有所收窄,利润修复,锂矿价格跟随小幅上涨。供应端,周度产量虽环比仍然呈现小幅增加,资源端已有减产在后续数据中或将体现。需求端,下游库存逐渐消化,补库空间增加,关注客供比例,若出现下降,则市场活跃度增加或将利多于价格反弹,但就目前来看,仍然维持较高占比。整体来看,消息面提振市场情绪,拍卖价格反应市场热度,且下游锂盐库存连续消化留出补库的预期,形成短期价格下方支撑,但需要注意,价格反弹也会引起企业套保需求,上方空间也较为有限,短期或表现宽幅震荡运行,但目前的减产并无法引发供需格局的扭转,中长期对价格仍偏悲观。
(来源:光大期货)
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