周度产量环比增加0.1%至1.34万吨,其中锂辉石提锂环增0.5%至0.61万吨,锂云母提锂维持0.33万吨,盐湖提锂维持0.31万吨,回收提锂环降2.2%至0.09万吨;据SMM,9月产量预计环比增加4%,进口预计环比下降6%。
1、供应:周度产量环比增加0.1%至1.34万吨,其中锂辉石提锂环增0.5%至0.61万吨,锂云母提锂维持0.33万吨,盐湖提锂维持0.31万吨,回收提锂环降2.2%至0.09万吨;据SMM,9月产量预计环比增加4%,进口预计环比下降6%。
2、需求:据SMM,三元材料9月排产预计环比增加1%,磷酸铁锂9月排产预计环比增加6%。周度库存方面,三元材料厂环比增加199吨至14921吨,即期利润维持;磷酸铁锂厂周度库存环比增加460吨至53290吨,即期利润小幅下降。新能源汽车方面,据乘联会,8月1-25日,乘用车新能源市场零售71.8万辆,同比去年8月同期增长48%,较上月同期增长18%;8月1-25日,全国乘用车厂商新能源批发67.5万辆,同比去年8月同期增长24%,较上月同期增长11%。
3、库存:周度碳酸锂库存环比下降0.9%至约13.13万吨,下游库存减少3.4%至约3.33万吨,其他环节增加1.7%至约3.81万吨,冶炼厂减少1.2%至约5.99万吨
4、观点:周内利多消息频发,紫金/Pilbara Minerals公告,新项目进度放缓;Mineral Resources下调2025财年锂矿产销量目标;矿山拍卖、盐湖拍卖提振市场情绪。供应端,周度产量环比小幅增加,主要是受到锂辉石提锂环比增加30吨所致,但9月预计整体供;需求端,正极排产预计仍环比有增,其中以磷酸铁锂为主,但据第三方统计,部分厂家客供比例重新商议中,部分小幅抬升。库存端,周度库存出现总库存环比下降,其中以上下游消化为主,其他环节小幅增加(上一轮周度去库在3月21日)。综合来看,消息面提振叠加基本面回暖,短期价格表现偏强,但上方压力仍在,中长期仍建议以看空思路对待,建议企业反弹后择机套保。
(来源:光大期货)
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