Arcadium首席执行官表示,鉴于MountCattlin业务的高成本和原材料锂辉石价格的下跌公司正在重新评估其业务,同时该公司宣布对其全球业务进行一轮成本削减。
【现货】截至8月8日,SMM电池级碳酸锂现货均价8.025万元/吨,工业级碳酸锂均价7.53万元/吨,日环比均-150元/吨;电碳和工碳价差4950元/吨。SMM电池级氢氧化锂均价7.71万元/吨,工业级氢氧化锂均价6.935万元/吨,日环比均-150元/吨。昨日现货报价延续小幅回落,目前下游逢低采买,电碳工碳价差虽仍处相对低位但较前期有所走阔。
【供应】根据SMM,7月碳酸锂月度产量66705吨,较上月增加462吨,同比增长47.2%;其中,电池级碳酸锂产量41475吨,较上月减少1070吨,同比增加45.3%;工业级碳酸锂产量25280吨,较上月增加1487吨,同比增加50.7%。截至8月8日,SMM碳酸锂周度产量14031吨,周度环比减少142吨。供给整体相对宽松,8月后预计供给的边际增量逐步缓和,上周的周度产量数据继续减少。
【需求】根据SMM,7月碳酸锂月度需求量64925吨,较上月减少2334吨,环比-3.48%。6月碳酸锂月度出口量501.25吨,较上月增加288.79吨,出口金额776万美元,较上月增加434.5万美元。主要出口国的碳酸锂出口量均增加。6月出口至日本237.13吨,较上月增加113.6吨;出口至韩国的碳酸锂183.5吨,环比增加152.5吨。需求端端短期预计偏弱,7月后头部三元或有改善,但目前订单仍不是很乐观。大厂仍以长协客供为主刚性采买,主流电芯厂对材料需求量偏弱,去库压力和下游订单一般的情况下需求难有明显起色。
【库存】根据SMM,截至8月7日,样本周度库存总计130655吨,冶炼厂库存61304吨,下游库存32828吨,其他环节库存36523吨;6月SMM样本月度总库存为80124吨,其中样本冶炼厂库存为53661吨,样本下游库存为26463吨。库存总量高位继续增加,上周上下游库存继续累积,其他环节库存小减,库存高企对基本面仍有一定施压。
【逻辑】昨日盘面回落幅度较大,截至收盘主力LC2411下跌2.67%至78500,情绪再度走弱空头较强势。消息面上,Arcadium首席执行官表示,鉴于Mount Cattlin业务的高成本和原材料锂辉石价格的下跌公司正在重新评估其业务,同时该公司宣布对其全球业务进行一轮成本削减。从目前碳酸锂基本面来看仍是偏空结构,8月后伴随供给增量边际缓和,下游和终端淡季影响逐步弱化,材料和电芯或有一定补库需求,基本面的疲弱或稍有缓和。目前看虽然下游边际改善程度一般,但价格加速跌至低点后可能有所反弹,市场情绪整体改善后也可能对下游采买节奏形成正反馈。短期盘面仍偏弱为主,后续盘面走势需持续观察需求弹性和补库节奏。
【操作建议】偏弱震荡,观望为主。
【短期观点】偏弱调整。
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