近期北方天气污染进一步恶化,河南环保限产再起,因山西矿石供应扰动部分企业回归减产检修,周末氧化铝开始止跌回涨。氧化铝现阶段涨势脱离基本面、隐含限产频发下过度情绪,期货上涨空间有限、但波动幅度较强,建议短期谨慎对待,待现货价格松动逢高沽空。
氧化铝期货先抑后扬,12日主力收至3346元/吨,周度跌幅2.4%;沪铝弱势震荡,12日主力收至19030元/吨,周度跌幅0.9%。
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1、供给:氧化铝方面,据SMM预计1月国内冶金级氧化铝运行产能恢复至8050万吨,产量涨至683.6万吨,同比上涨7.3%。山西河南矿石仍无复采动态,广西恢复矿石供应、短期难达满产,山东因环保问题停产企业已恢复焙烧;电解铝方面,预计1月国内电解铝运行产能稳定在4200万吨,产量356万吨,同比增长4.2%。云南减产结束后电解槽无铝水产出,电力供应暂无突出矛盾,未出现减产动向。除内蒙个别企业少量新增产能投产,电解铝产能延续持稳运行为主。
2、需求:环保限产再起,国内铝下游加工龙头企业周度下调1.9%至60.9%。铝型材开工率下滑1.4%至54.8%,铝线缆开工率下滑3%至64.4%,铝板带开工率下调9.2%至67.8%,铝箔开工率下调1.9%至75.4%。铝棒加工费涨跌不一,临沂无锡下调30-70元/吨,河南新疆包头广东上调20-100元/吨;铝杆加工费稳中有跌,山东广东持稳,河南内蒙下调50元/吨;铝合金ADC12及A380下调100元/吨,ZLD102/104及A356下调150-200元/吨。
3、库存:交易所库存方面,LME周度去库1000吨至56.05万吨;沪铝持稳在9.66万吨。社会库存方面,铝锭周度去库3000吨至45.9万吨;铝棒周度累库1000吨至8.3万吨。
4、观点:近期北方天气污染进一步恶化,河南环保限产再起,因山西矿石供应扰动部分企业回归减产检修,周末氧化铝开始止跌回涨。氧化铝现阶段涨势脱离基本面、隐含限产频发下过度情绪,期货上涨空间有限、但波动幅度较强,建议短期谨慎对待,待现货价格松动逢高沽空。电解铝当前多空博弈明显,美联储降息预期下降、成本上行叠加周内铝锭小幅去库给予铝价基本支撑,但实际需求和开工偏弱、去库难以维持、累库在即给予上方压力,铝价短期单边性不强、或仍以区间震荡为主。
(来源:光大期货)
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