上周碳酸锂产量预计7950吨左右,较前一周产量减少0.66%。由于正处夏季,盐湖端处于生产黄金期,除个别工厂减产停产外,多处于满产状态,产量保持稳定,供应多以工碳及准电碳为主。碳酸锂价格的下跌,规模较小的外采、长协锂盐厂商带来了成本及价格压力,多选择停产及减产。
【行情复盘】
周二碳酸锂期货盘面偏弱运行,主力合约2401跌5.65%,收于159400元。
【重要资讯】
现货方面价格走势持续低迷,周二国内工业级碳酸锂(99.2%为主)市场价格集中在16.4-17.4万元/吨,市场均价跌至16.9万元/吨,较前一日价格下跌0.3万元/吨,跌幅1.74%。国内电池级碳酸锂(99.5%)市场价格集中在17.5-18.5万元/吨,市场均价跌至18万元/吨,较前一日价格下跌0.4万元/吨,跌幅2.17%。持货方考虑成本等因素,稳市意愿持续,但市场散单频现低价抛售,下游入市采购积极性不足,需求未见明显恢复,碳酸锂市场弱势下跌。
供应方面:上周碳酸锂产量预计7950吨左右,较前一周产量减少0.66%。由于正处夏季,盐湖端处于生产黄金期,除个别工厂减产停产外,多处于满产状态,产量保持稳定,供应多以工碳及准电碳为主。碳酸锂价格的下跌,规模较小的外采、长协锂盐厂商带来了成本及价格压力,多选择停产及减产。
需求方面:上周下游碳酸锂市场需求仍显不足。8月新能源汽车产销量有所回暖,但整体需求未有实质性改善。正极厂家对原料消耗量略显不足。叠加碳酸锂价格持续下跌,下游买涨不买跌心态持续,采购谨慎,原料备货意愿较低,仅小批量采购,且碳酸锂压价情绪持续。整体来看,市场正处于僵持阶段,多处买方市场,需求不足带动碳酸锂价格走跌。
成本方面:国内锂矿市场价格延续跌势。其中Li2O 5%min中国到岸价2970-3250美元/吨,较前一周价格下跌5美元/吨;非洲SC 5%价格在1220-1490美元/吨,较前一周价格下跌50美元/吨;品位2.5%及以上云母均价达到5250元/吨,较上周价格下跌400元/吨。近期国内锂矿市场行情同步下滑,缺少自有矿石等锂盐企业,矿石成本相对较大。锂辉石到岸价随着国内碳酸锂价格变动而变动下滑,现货采购锂辉石成本有所下滑。但在利润压缩下,成本面支撑较为坚挺。
利润方面:上周国内碳酸锂利润空间较上周相比持续压缩。一方面,原料锂辉石价格下跌,但部分锂盐仍在消耗前期高价原料,成本压力仍存,已有成本倒挂情况出现。另一方面,下游需求不足下,碳酸锂价格持续下跌,跌价频率及幅度均高于原料价格,利润有所压缩。但盐湖成本较低,实际利润空间尚可。
库存方面:本周碳酸锂库存量较前一周增加7.554%。锂盐厂降价出货意愿较低,部分冶炼厂除交付长协订单外,暂停对外报价,出货节奏放缓。目前由于下游需求不足,同时下游多减少原料备货量,锂盐厂出货欠佳,供需不匹配下,库存逐步累积。
【套利策略】
盘面活跃提供正套入场机会,建议择机把握。
【交易策略】
操作方面,当前下游需求力度偏弱,“金九银十”的期待落空,期现共振趋弱的态势延续,延续偏空对待。建议卖出套保头寸继续持有,新入场头寸根据现货出货情况及时调仓;普通投资者谨慎追空。
(来源:方正中期期货)
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