中长期来看,半导体行业有周期回暖预期,若需求提振则供应低弹性将得以体现,逢低做多思路为主,适合作为多配品种,预计沪锡三季度价格重心在230000元/吨附近,四季度价格重心250000元/吨。
【主要观点】
供应方面,云南大厂7月检修和进口窗口持续关闭,同时缅甸锡矿有减产预期,矿端供应偏紧,供应端边际收缩,但国内库存处于历史高位水平,短期供应维持宽松。
需求方面,半导体行业目前仍处于周期底部,终端从库存周期看仍处于主动去库存阶段,仍未扩产反馈至锡下游焊锡环节,焊锡环节反馈订单继续走弱,需求偏弱,国家近期出台政策扶持电子消费,关注后续行业复苏情况。
综上所述,供应端低弹性给予锡价下方强支撑,但目前高库存下上方压力依旧较大,主力合约关注24万元/吨一线压力。
中长期来看,半导体行业有周期回暖预期,若需求提振则供应低弹性将得以体现,逢低做多思路为主,适合作为多配品种,预计沪锡三季度价格重心在230000元/吨附近,四季度价格重心250000元/吨。
【本周观点】
关注24万元/吨一线压力,逢回调做多思路为主。
【上周观点】
20-22万元区间震荡为主,若回调至20万元附近可考虑择机做多。
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