基本面看,短期国际食糖供需正在逐渐转宽松中,需求端在糖价回落刺激下买船有所增加,并且天气变化引发担忧,短期看对糖价有所支撑,但巴西糖产上量情况仍是中短期主导国际糖价的锚点。
【白糖】
国际市场来看,隔夜ICE原糖期货主力合约收盘报价24.21美分/磅,收涨1.47%。
基本面看,短期国际食糖供需正在逐渐转宽松中,需求端在糖价回落刺激下买船有所增加,并且天气变化引发担忧,短期看对糖价有所支撑,但巴西糖产上量情况仍是中短期主导国际糖价的锚点。
国内市场来看,郑糖期货主力合约收盘报价6877元/吨,近期郑糖仍维持震荡格局。
昨日农产品市场普涨,同时,进口数据对糖价短期或产生一定支撑,但是根据买船信息显示,七月、八月国内买船量达到近60万吨,预计三、四季度食糖进口到港量将会激增;届时,叠加10月国内新季开榨影响,而国际原糖上方压力仍存,对郑糖带动作用减弱,在此基础上,我们预计本榨季郑糖期价或在三季度逐步筑顶。
长期逻辑仍需等待天气变化。
【棉花】
国际方面,德州高温干旱气候再起,致使美棉优良率有所下滑,市场对于后续存在一定调减产量预期,美棉受此提振上行。
国内方面,抛储政策出炉且只针对下游纺企进行销售,从一定程度上缓解了库存紧张的现状,郑棉上涨受到一定抑制,09合约压力较大,9-1月差由正转负。
但因为公告未明确抛储时间和抛储数量,而且市场对于政策早有预期,盘面前期已经消化部分抛储传言,同时国内减产和抢收预期的核心逻辑仍在,叠加现阶段国储棉库存偏低,继轮出后可能引发新的轮入预期,资金看涨远月情绪较为浓厚,盘面于政策公布后回调程度有限,后续还需持续关注轮出情况和细则。
此外,新疆高温天气持续发酵,如若高温天气持续时间较长或会导致蕾铃脱落,最终导致棉花一定程度上的减产,后续需密切关注气温和棉花生长情况。
短期,高温和抢收利多题材仍在,下游运行略显不畅的情况变化不大,抛储政策出炉却未详细说明,不过对于棉价上涨存在一定威慑力,预计区间震荡运行。长期,以减产抢收为主逻辑维持看多观点。
(来源:新湖期货)
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