上周镍矿到港140.43万吨,环比上涨29.2%,港口库存645.17万湿吨,环比上涨9.8%;6月电解镍预计产量1.95万吨,环比增加4%;6月预计国内镍生铁产量3.17万镍,印尼18.72万镍吨。
1、供给:上周镍矿到港140.43万吨,环比上涨29.2%,港口库存645.17万湿吨,环比上涨9.8%;6月电解镍预计产量1.95万吨,环比增加4%;6月预计国内镍生铁产量3.17万镍,印尼18.72万镍吨;本周印尼镍铁发往中国发货14.33万吨,环比减少6.24%,同比增加122.2%;到中国主要港口6.15万吨,环比减少65.08%,同比减少19.93%;6月预计MHP产量1.24万镍吨,环比增长0.08万镍吨;高冰镍产量2.15万镍吨,同比增长0.2万镍吨;6月预计硫酸镍产量3.4万镍吨,环比增长0.13万镍吨,原料仍以中间品为主;5月废不锈钢使用量增加,其中200系23.74万吨,300系使用了30.35万吨。
2、需求:电镀合金需求较好,不锈钢持续去库,新能源产业链环比好转。乘联会数据显示,5月新能源乘用车批发销量达到67.3辆,同比增长59.4%,环比增长11.5%。今年以来累计批发277.8万辆,同比增长46.5%。5月新能源车市场零售58.0万辆,同比增长60.9%,环比增长10.5%。今年以来累计零售242.1万辆,同比增长41.1%。本周不锈钢库存环比下降3.4%至98.9万吨,其中200系增2.8%至21.8万吨,300系降6.1%至54.1万吨,400系降2.5%至23.1万吨;佛山地区增0.1%至27.6万吨,无锡地区降4.7%至53.9万吨;5月国内粗钢产量311.34万吨,月环比增加11.3%,同比增加2.9%, 300系160.38万吨,月环比增加13.5%,同比增加12.4%;5月份不锈钢冷轧产量127.38万吨,环比增加12.74%,同比增加4.77%,300系产量61.43万吨,环比增加17.88%,同比增加2.82%;5月印尼粗钢产量35万吨,月环比减少4.6%;本周不锈钢304冶炼利润维持低位;下游需求好转,6月白家电排产持续增加。
3、库存:本周LME库存减少216吨至37386,沪镍库存减少384吨至3294吨,社会库存减少483吨至5050吨,保税区库存增加300吨至4500吨
4、观点:消息面 ,6月9日LME发布通告,已收到来自华友钴业提交的镍品牌上市申请。此次申请品牌是来自衢州华友钴新材料有限公司生产的阴极镍板,年产能6600吨。 今年3月LME曾表示,将为新的一级镍产品提供“快速上市通道”,可允许在经过三个月的定期样品检测后进入LME市场。6月电解镍预计产量1.95万吨,环比增加4%,国内产量和海外进口均有增量。电镀合金需求较好,不锈钢持续去库,新能源产业链环比好转。本周不锈钢库存环比下降3.4%至98.9万吨,其中200系增2.8%至21.8万吨,300系降6.1%至54.1万吨,400系降2.5%至23.1万吨;佛山地区增0.1%至27.6万吨,无锡地区降4.7%至53.9万吨,整体库存已经回到历年区间,高库存压力缓解。据Mysteel, 5月国内不锈钢厂粗钢产量315.24万吨,环比增加12.7%;6月国内排产311.33万吨,环比减少3.3%,其中300系163.27万吨,环比增加0.7%。钢厂控货导致市场到货量偏低,企业生产利润低,排产减少,下游需求没有明显起色。5月新能源乘用车批发销量达到67.3辆,同比增长59.4%,环比增长11.5%;今年以来累计批发277.8万辆,同比增长46.5%。5月新能源车市场零售58.0万辆,同比增长60.9%,环比增长10.5%;今年以来累计零售242.1万辆,同比增长41.1%;5月新能源乘用车出口9.2万辆,同比增长135.7%,环比增长1.2%,占乘用车出口30.5%,其中纯电动占新能源出口的92.6%。从原料端来看,锂盐价格维持高位,但受成本压力,厂商接受程度有限,三元厂商开工环比好转,硫酸镍价格小幅上涨,但下游需求一般,预计硫酸镍需求仍将维稳运行。短期价格震荡整理,中长期看仍有下移空间。
(来源:光大期货)
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