昨日,有传言称粤西大型不锈钢厂已全线停产,不锈钢期货价格继续大幅上涨,主合约收盘涨停,基差进一步收窄。
三、减产预期持续发酵
9月2日晚间,不锈钢产量下降的消息继续发酵。这引发了价格的强劲反弹。根据Mysteel公司的统计,受限产和限电的影响,多地不锈钢钢厂今年9-12月将有不同程度的减产。许多钢铁厂为配合全国减产,纷纷减200保300系。使得不锈钢200系方面,资源供应严重收缩。
但从排产情况来看,9月国内不锈钢粗钢总排产继续以环比继续下滑,广西、广东、福建和江苏地区均有钢厂因限电限产要求出现减产,,山东地区受环保督察影响,产能无法大量释放。当前Mysteel给出的预期是300系列产品减产至144万吨(实际产量在8月147.63吨),而市场预计的价格比该数据要低,因此反映更加强烈。虽然具体实施的力度和变化尚待进一步的验证和验证,但短期内从贸易端和市场情绪来看都倾向于较低的产出水平。
四、需求变化预期
上半年中国外贸带动的需求增长也是对不锈钢需求的不错支撑。但国内需求增长呈现出一定的减慢趋势。由于基数的变化,随后的同比增长率可能会产生进一步的减速效应。因此,需要进一步观察后期持续的需求拉动。下半年不锈钢需求亮点可集中在基建拉动,地方交通运输类改造,地铁等基建建设对于不锈钢的工业类需求依然有亮点可寻。后续关注地方债发行后项目拉动,工业升级设备改造等也将给不锈钢带来一定的空间。然而,对家用电器和小家电的总体需求仍在放缓。后续关注钢材系整体需求变化的影响。
五、总结
目前,不锈钢强大反弹,技术形态有所改善,在快速上涨的情况之下,基差跟进不足,但情绪依然强大,仓单仍在继续下降至13538吨。在减产的限制之下,不锈钢厂可能会优先确保现货订单的供应。在这种情况之下,不锈钢谨慎偏多思路,但要注意是有持续基差为负情况出现。
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