得益于市场预期全球经济加速复苏,以铜为代表的大宗商品市场全面走强。在各大基础金属中,目前铜仍是最被看好的品种,供需两端都获得支撑,铜成了商品市场“最靓的仔”。
2月以来,从高盛到美银再到摩根大通,各大机构都在高呼大宗商品市场牛市已来,因为政府刺激计划已经启动,疫苗接种似乎开始产生效果。这种乐观情绪已经促使对冲基金对大宗商品的看涨押注达到10年来的最高水平。高盛分析师斯诺登认为,以铜为代表的大宗商品达到新的历史高点只是时间问题,并将未来12个月铜目标价上调至1万美元。
过去的100年里,大宗商品经历了四次超级周期,最近一次是在全球经济经历了12年扩张后于2008年达到顶峰。盛宝银行首席经济学家雅各布森表示,大宗商品牛市往往是通胀周期的重要部分,由低利率和宽松货币政策推动的资产热潮仍在升温。他认为,本轮大宗商品的牛市将持续更长的时间,关键驱动力包括绿色转型与提高基础设施,各国都在努力推进脱碳进程和气候保护。
需求面的回暖迹象明显,作为在建筑和制造业中大量使用的重要原材料,铜的价格走势往往是全球经济健康程度的晴雨表。2月18日,世界贸易组织(WTO)发布最新一期全球货物贸易晴雨表读数为103.9,高于该指数基准值100,也高于去年11月的上一期读数100.7,全球商品贸易量已经从去年第三季度的深度下滑中逐步恢复。
全球制造业正在逐步向疫情前水平靠近。欧元区2月制造业PMI初值57.7 ,扩张继续提速,欧洲经济“火车头”德国2月Markit制造业PMI初值升至60.6,出口需求激增推动德国制造业活动达到36个月高点,美国2月Markit制造业PMI初值为58.5,环比小幅回落,依然处于2007年以来高位。在亚太地区,中国制造业PMI已经连续11个月位于临界点以上,日本2月Markit制造业PMI报50.6,为2019年4月以来首次升至50上方,韩国、印度增速有所加快。
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