近期欧美的二次卫生事件爆发成为秋冬季节新的不确定性,中国近期频频加大对谷物、能源等物资的进口量,为可能出现的全球供应链中断做准备。9月中国进口大豆979万吨,环比8月960万吨增量有限,但是结构上已经出现明显变化。
上周预测提起的市场调整在本周表现明显,近期公布的数据显示,中国9月进口美豆978.9万吨,远超8月16.63万吨。
近期欧美的二次卫生事件爆发成为秋冬季节新的不确定性,中国近期频频加大对谷物、能源等物资的进口量,为可能出现的全球供应链中断做准备。9月中国进口大豆979万吨,环比8月960万吨增量有限,但是结构上已经出现明显变化。
9月进口数据显示,巴西大豆进口量724.51万吨,环比减少90.4万吨;美国大豆进口量116.86万吨,环比增加100.23万吨。因此尽管总量基本不变,但是巴西大豆的减少量却很好的被美国大豆弥补上。从时间看,后期巴西大豆季节性的出口量减弱将更加明显,而美国大豆将主导未来半年左右的全球大豆出口市场。
从最新公布的美豆出口检测报告数据看,周度的美豆出口已经达到266万吨,单周数据在2016年11月17日当周以来最大值。
2016/17年度美国大豆出口能力为5916万吨,而USDA在10月报告给出的2020/21年度美豆出口能力为5987万吨,两个年度出口能力相差710万吨。在2016/17年度,在中国进口大豆进口结构上,巴西超过美国重新成为中国最大来源地,是2017年4月,但今年,考虑到巴西大豆超记录的预售进度(见上文)以及中国仍有30%的美国农产品采购额度未完成,因此,美国大豆在剩下三个月的进口量将继续超出市场预期。
考虑到美豆需求拐点的推迟,尽管巴西降水预期存在不确定性,但美豆回调空间不见太深。从降水预测看,未来降水预测比前期要好很多,但出现缓解旱情的持续暴雨目前可能性较低。从各项指标看,美豆继续上冲的动力愈发不足,从短期看,国内市场很难从外盘获得较大的额外支持。
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