10月19日,国债期货全线收涨,截至下午收盘,10年期主力合约涨0.36%,5年期主力合约涨0.22%,2年期主力合约涨0.07%。
江海证券认为,从历史季节性规律看,四季度除10月是缴税大月,财政存款净回笼会给流动性带来一定抽水效应外,四季度在财政投放和央行维稳跨年流动性需求的背景下,流动性整体充裕程度通常高于前三个季度。在目前银行体系长期负债压力较大,央行有意呵护资金面的背景下,我们有理由相信四季度央行也将维护流动性合理充裕的状态,三季度流动性偏紧的格局将有望边际缓和。
华安证券发布10月流动性前瞻报告称,外汇占款对流动性负面影响不大;10月债券供给压力减小,对流动性有一定的正面影响;预计10月相对9月流动性边际小幅收紧,预计央行将坚持总量政策适度,维持流动性合理充裕水平。
光大固收认为,近期10Y国债收益率处于波动向上态势(10月14日至今已经升至3.2%以上),期限利差则处于较低水平(9月以来平均为51bp)。考虑到疫情出现以来公开市场操作利率已经下调30bp,目前10Y国债收益率已经超过去年最高水平。后续基本面恢复的高度相对确定,相应制约收益率的高度;而货币政策更加强调“合理”,逐步向中性回归,亦将决定收益率的底部,“上有顶下有底”的格局并不容易改变。
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