四季度白糖价格预计维持坚挺,上方或仍有一定的空间。目前广西、云南主产区糖库存薄弱,贸易商库存也不高,加工厂据悉9月下半月仍有停机或检修,加工糖目前限量销售。而新糖要到12月份才开始大量上市,因此供应面变化主要看进口政策的松紧。
5、机械化水平
由于广西蔗农老龄化日益严峻、人工成本不断提升,机械化是大势所趋,尤其在经历了此次疫情后,糖厂对此趋势也是更加清楚,国家也有机械化种植的补贴。但广西土地资源禀赋及机收技术的不成熟令机械化推进十分困难,目前机械化率很低,推进的难度主要在机收环节,原因:(1)广西丘陵地带,主产区很多地方土地坡度超过15度,而收割甘蔗的机器多为大型机械,坡度大易翻车。(2)机收对甘蔗损耗大(单产损失率较高;容易伤蔗蔸,损及宿根),且机收甘蔗含杂率也远远超过人工砍收的甘蔗,这对农户的产量收入影响颇大,农户普遍难以接受。可见,广西推进甘蔗机收还有很长的一段路要走,是非常缓慢的过程。
6、库存及销售
中间商库存今年整体比较低,期货盘面的BACK结构也不适合中间商尤其做期现业务的贸易商囤货。目前广西糖库存偏低,近期集团销量很大,惜售心理增强,中间商补库积极性提升,但中间商的销量没有产区糖厂销量好。加工厂由于进口批复收紧开始降低开工率,限量销售,加工糖购买难度增加。
7、产业心态
看到国家对进口有所控制、糖价修复上行,产区糖厂及贸易商信心也获得提振。由于现货库存偏低,产业主体对于9-10月份行情仍持偏乐观的观点,预计价格难跌,但至于能涨多高,大多持谨慎态度,认为上方空间多大需要看国家进口政策及终端需求情况。
8、产业对政策的理解:
由于成本难降,国家对糖业仍将会有扶持和保护,进口一下子完全放开的可能性不大,且若进口全面放开也将增加加工厂的生产经营压力、不符合加工厂的利益。进口政策上应该还是会管控,国家可能还是要适当控制总量平衡。但要让所有糖厂都赚钱可能也不会,糖价上涨至一定程度,进口配额的批复可能就会增加。
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