2020年上半年行情已近尾声,PVC行业上半年在宏观面和基本面综合作用下,经历了大跌大涨,行业整体运行状况较去年转差。下半年需求保持韧性,但供应端压力增加,供需面仍将继续博弈。
综合来看,一季度PVC市场困于供过于求及宏观利空,价格下行;但二季度随着基本面向好,PVC突出重围,顺势上行。
展望下半年,供需面仍将存在一定压力,但宏观面稳中向好。具体影响因素表现如下:
下半年供应存一定压力
首先,随着春季检修结束,上游利润恢复,上游企业生产积极性提升,三季度产量或将逐步增加,除此之外,下半年仍有170多吨万吨装置计划投产。
受疫情影响,部分装置投产推迟到今年下半年,据卓创统计,下半年共有177万吨装置计划投产,基本集中在三季度;并且三联金山塑胶20万吨6月份将逐步恢复,内蒙伊东36万吨装置计划8月份恢复。所以如果多数装置如期投产,产量释放集中在4季度,市场供应压力或将增加。总体预计下半年产量增幅较上半年将有明显增加预期。
下半年需求仍有支撑
房地产整体表现有一定韧性,从房地产相关数据来看,二季度数据持续向好,主要是一季度受疫情影响,房地产相关行业停工时间较长,二季度房地产施工进程开始提速,回补之前延缓的施工进度,预计后期房地产相关数据仍有继续向好预期。除此之外,2017年开始,房地产新开工和竣工增速开始出现背离,但从2019年下半年开始,随着房地产竣工增速提升,这种背离逐步被修正。所以2020年仍是房地产集中竣工的时间段,对PVC市场需求仍有支撑。并且随着全球疫情防控形势好转,至暗时刻已经过去,下半年国内制品出口形势或较上半年有好转预期。
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