2020年1月份,国内钢材市场小幅波动运行,主要是春节前下游及贸易商集中放假,钢材市场逐步进入有价无市。据Mysteel监测,截止1月21日全国主要城市20mm三级螺纹钢均价3834元/吨,本月基本平稳运行;4.75mm热卷均价3839元/吨,本月累计小跌26元/吨。预计2月份钢材市场大体或区间震荡,即使因需求恢复启动出现阶段性拉涨,空间或也有限。
2020年1月份,国内钢材市场小幅波动运行,主要是春节前下游及贸易商集中放假,钢材市场逐步进入有价无市。据Mysteel监测,截止1月21日全国主要城市20mm三级螺纹钢均价3834元/吨,本月基本平稳运行;4.75mm热卷均价3839元/吨,本月累计小跌26元/吨。预计2月份钢材市场大体或区间震荡,即使因需求恢复启动出现阶段性拉涨,空间或也有限。
图一:全国主要城市螺纹钢及热卷均价走势
一、春节因素导致1月份钢铁产量下降,预计前2月同比小幅增长
2020年1月份,钢材市场小幅波动,但铁矿、焦炭、废钢等原材料价格有不同程度上涨,导致钢厂成本进一步攀升。笔者测算,春节前唐山长流程钢厂螺纹钢吨钢毛利(成本不包含三项费用、折旧等)200多元/吨左右。大部分独立电弧炉建材钢厂盈亏持平,少部分亏损100多元/吨。
图二:唐山钢厂螺纹钢吨钢毛利走势
由于高炉厂有小幅盈利,节前虽有安排检修,但力度并不大。Mysteel调研247家钢厂,上周铁水日均产量220.57万吨,环比降1.48万吨,同比增6.77万吨。一般节前电弧炉钢厂会陆续停产,春节期间基本停产。Mysteel调研全国71家电弧炉钢厂,上周粗钢产量30.13万吨,环比下降31.08万吨。
图三:全国及唐山钢厂高炉产能利用率走势
综合来看,受春节因素影响,2020年1月份高炉厂、电炉厂均有不同程度减产,预计本月全国粗钢日均产量260多万吨,低于2019年12月的271.8万吨,但高于2019年1-2月的253.5万吨。考虑到2月份钢厂复产,供给压力将进一步扩大。
二、今年基建投资发力,房地产降温,钢材需求增长乏力
2019年基建、制造业投资同比增长3.8%和3.1%,均呈现低速增长,不过房地产投资同比增长9.9%,呈现较快增长,成为拉动建筑钢材需求增长主力。据Mysteel调研全国237家主流贸易商,2019年建材成交量4428.4万吨,高于2018年的4178万吨,同比增长6%。
图四:房地产、基建、制造业累计投资增速
图五:237家贸易商建材成交5日移动平均线
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