芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货上周五触及三周高位,此前宣布达成第一阶段贸易协议,但交易员等待中国购买美国农产品的细节。1月大豆合约收高9-1/4美分,结算价报每蒲式耳9.07-1/2美元,盘中触及11月19日以来最高的每蒲式耳9.17美元。1月豆油合约收高0.37美分,结算价报每磅32.6美分。1月豆粕合约收高2.70美元,结算价报每短吨296.90美元。
主力持仓:豆一2005合约前20名多头60716,+1761,空头55928,-55,净多4788,+1816。豆二2002合约前20名多头172912,+2340,空头174171,+1164,净空1259,-97。豆粕2005前20名多头913968,+491,空头1283244,-39967,净空369276,-40458。豆油2005合约前20名多头354099,+12555,空头475909,+4897,净空121810,-7658。(单位:手)。
观点总结:豆一:农户和贸易商均有不同程度的惜售情绪,春节前购销时间较短,市场供需略偏紧,叠加中储粮直属库上调大豆收购价格,大豆价格受到有力提振,但是由于达成第一阶段协议,对豆一上涨行情构成牵制,短期有所回调。技术上,豆一2005合约高开低走,下方支撑关注3795元/吨。操作上,建议在3795-3920元/吨区间内高抛低吸,止损各30元/吨。
豆二:美国和中国宣布两国达成第一阶段贸易协定,促使美豆价格回升至900美分/蒲式耳关口,进口成本提高,间接支撑豆二,不过由于贸易关系令外强内弱,以及南美大豆增产预期等利空因素依然存在,预计豆二盘面整体上下区间相对有限。操作上,b2002建议在3170-3250区间内交易。
豆粕:供给方面,豆粕库存处于低位,但随着中国积极采购进口大豆,叠加贸易谈判进展良好,沿海地区豆粕库存已经开始触底回升,加之近期杂粕集中到港,均承压粕价。需求方面,生猪、家禽存栏持续回升,叠加双节备货高峰临近,提振豆粕需求,不过南方水产料需求进入“季节性”淡季,影响豆粕走货速度。期货市场上,油脂价格强劲带来的买油卖粕套利仍是制约粕价涨幅的主要因素。多空交织,预期粕价将以震荡为主。操作上,m2005建议在2710-2800区间内高抛低吸,止损各20元/吨。
豆油:供给方面,油厂销售远月基差较多,豆油库存持续下降,叠加因中加关系紧张,进口菜籽及菜油库存持续下降,均提振油脂盘面。需求方面,双节备货正在进行,油厂走货速度较快。在棕榈油主产国减产预期、美豆期价上涨,人民币贬值等利多因素主导下,油脂市场将整体保持偏强趋势。技术上,y2005合约破位后继续走高,短期或将继续上涨。操作上,y2005合约逢低做多。
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