8月30日,菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2001合约日内增仓低开收跌1.75%,期价最高报2390元/吨,最低报2351元/吨,收盘价报2354元/吨;成交量803104手,持仓量493708手,+15756手;RM9-1月价差-95元/吨,-55元/吨。菜油2001合约震荡收跌0.61%,期价最高报7498元/吨,最低价7414元/吨,收盘报7456元/吨;成交量300288手,持仓量348090手,-1198手;OI9-1合约价差-80元/吨,+12元/吨。
截至8月23日,沿海地区菜籽油库存报7.9万吨,环比上周减少0.7万吨,华东地区库存报37.97万吨,环比减少1.38万吨,沿海地区未执行合同报9.5万吨,环比减少0.7万吨。菜籽油厂开机率走弱至5.72%,入榨量报2.867万吨,周跌幅79.7%,开机率再度走弱同时菜油库存小幅下降,显示当前中秋节备货行情较为良好,但未执行合同减少显示未来需求或有转淡。
截至8月23日,福建两广地区菜粕库存报3.28万吨,周环比降幅14.4%,同比去年降幅12.3%,未执行合同报4.8万吨,周环比增幅42%,同比去年降幅74.2%,菜籽油厂开机率再度走弱而菜粕库存明显下降,未执行合同同比降幅缩小,而周环比显著增加显示,涨价预期下菜粕刚需补库增加,未来提货量有望回升。
主力持仓:菜油01合约前二十名多头持仓113935,+1781,空头持仓144116,-3143,净空单30181,-4924,维持多头增仓而空头减仓格局,净空单量持续减少,显示主流资金看空情绪转弱。菜粕01合约前二十名多头持仓153630,+13840,空头持仓187173,+11181,净空单34078,+5470,多空双方均有增仓而多头增幅更大,净空明显增加显示看空情绪一般。
总结:菜粕方面:考虑到我国去年批准重新进口印度菜粕,2019年印度菜粕将与加拿大菜粕共同竞争我国进口菜粕市场,总体来看供应来源相对充足;豆菜粕价差明显偏低菜粕蛋白性价比走弱,水产饲料豆菜粕添加比例较为灵活、菜粕添加量有调低可能。生猪存栏量及能繁母猪存栏量处于历史地位,饲料需求不振,豆菜粕未执行合同显著偏低。菜油方面:短期美原油期价回升、对具有生物柴油概念的菜油期现价格支撑转强;中加关系将持续主导内盘菜油期现价格。近期豆菜油及菜棕油价差有所收窄,但仍处于历史同期显著偏高水平,豆棕油替代性消费增加。受中美贸易战影响,市场情绪明显偏多,建议持续跟踪进展。
操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;原料供应转紧预期不变的背景下,油厂开机率走低而菜粕仓单和库存双降,并且未执行合同增幅显著,显示需求较前期出现好转,菜粕1901合约短期有望在中美贸易战带动下偏强运行,菜粕01合约不建议追空、暂时观望;2019/20年度加拿大和欧盟油菜籽存在减产预期,利多远月合约,但豆棕油偏弱走势,预计近期菜油期价高位承压、仍有回调,菜油2001合约建议空单持有,目标7400元/吨止盈离场。
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