8月7日,菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕1909合约日内缩量收涨0.65%,期价最高报2496元/吨,最低报2458元/吨,收盘价报2495元/吨;成交量625694手,持仓量325964手,+1958手;RM9-1月价差-172元/吨,-10元/吨。菜油2001合约缩量震荡收阴0.10%,期价最高报7123元/吨,最低价7060元/吨,收盘报7093元/吨;成交量149534手,持仓量234316手,+12480手;OI9-1合约价差-85元/吨,-7元/吨。
截至7月5日,福建两广地区菜粕库存报2.3万吨,环比增幅91.7%,同比去年降幅45.2%,未执行合同报5.7万吨,环比下降18.6%,同比去年降幅70.8%,虽然菜籽油厂开机率明显回升菜粕库存增加,但未执行合同持续减少显示目前下游提货积极性尚可。
主力持仓:菜油01合约前二十名多头持仓76356,+3592,空头持仓97047,+5348,净空单20691,+1756,多空双方均有明显增仓,净空单量稳中有增,显示主流资金看空情绪有所增强。菜粕09合约前二十名多头持仓109309,+7589,空头持仓125036,+3872,净空单15727,-3717,多空双方均有增仓而多头增幅更大,显示看涨情绪升温。
总结:菜粕方面:考虑到我国去年批准重新进口印度菜粕,2019年印度菜粕将与加拿大菜粕共同竞争我国进口菜粕市场,总体来看供应来源相对充足;豆菜粕价差明显偏低菜粕蛋白性价比走弱,水产饲料豆菜粕添加比例较为灵活、菜粕添加量有调低可能。菜油方面:短期美原油09合约期价大幅回调、对具有生物柴油概念的菜油期现价格支撑转弱;中加关系将持续主导内盘菜油期现价格。短期来看,菜油抛储预计将利空菜油而利多菜粕。
操作建议:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;油厂开机率走弱且菜油期价回调对菜粕价格形成一定支撑,进口原料供应维持偏紧预期,短期或维持偏强走势,菜粕01合约有望上行2350元/吨测试上方压力;加拿大油菜籽合约近强远弱,主力合约11月近期维持低位震荡,预计限制进口加拿大油菜籽的政策或将持续至四季度,另外2019/20年度加拿大和欧盟油菜籽存在减产预期,利多远月合约,建议持有-55元/吨空09多01菜油跨期套利,止损价差-25元/吨,目标价差-125元/吨。
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