时间转入7月,2019年上半年已经收尾,部分A股上市公司相继开始公布上半年业绩预告,钢铁行业亦不例外。整体来看,A股钢铁板块大部分公司在股价方面收获颇丰。
整体来看,房地产的开发投资增速有所放缓,基建投资增速回升,但回升力度依然偏弱。6月出头了专项债可用于资本金的政策,且地方债发行天量,下半年基建投资增速有望进一步回升,但空间取决于政策的力度,这为钢铁消费的下半场添加一丝不确定因素。
当前,钢铁行业受到需求淡季影响,消费水平较前期有所减弱。但唐山地区环保限产力度的加强,打破了前期高产量持续的局面,产业链利润由原料端向钢厂端倾斜,有望推升钢厂盈利。
另外,铁矿石进入大周期筑底阶段。环保限产放松,同时铁水较废钢成本低,将增加铁矿用量,同时四大矿山产量增速下行,铁矿产能周期面临筑底,随着全球粗钢产能的持续增长,铁矿将较钢价强势,进入大周期筑底阶段。
焦炭受益供给侧改革及环保,但产能利用率依然偏低,需求平稳,焦炭价格跟随钢价波动。在限产放松,需求小幅回落情况下,钢厂铁水开始富余,废钢需求小幅回落,而供给略增,废钢价格更多跟随钢价偏弱运行。
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