第五届中国大宗商品产业论坛“农产品产业论坛”圆桌交流-第5页

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99期货 2019-4-1 13:40:29

第五届中国大宗商品产业论坛--后供给侧改革下的"变"与"不变"于2019年03月29日在上海静安洲际酒店举办。

2、目前的实际库存并未大幅减少，或者说库存减少的幅度不是需求造成的，而是政策性引导，产地消化，贸易商跟着国储节奏，库存只是从农民手里转移到贸易商手里，在没有需求的情况下，只是从售粮进度的账面上消失，现货市场的购销不畅才会导致大量的压港和期货交割。

3、南方港口替代仍处于历史低位，贸易战的因素就像是一个王炸，看在谁手里握着。

4、考虑到拍卖主体是2015年的粮，粮质不是那么好，那么抬高价格出现的相对于去年拍卖就会出现价格升水，品质贴水的局面，由于临储拍卖只会存在低开高走走不会出现高开低走成交局面，所以流拍的情况还是会出现的。

5、疫苗的出现才能缓解猪瘟蔓延，那么假设需求按照目前的情况来看，新粮年度的面积虽然因大豆扩大种植而减少，但按照目前天气来看，在单产未知的情况下，播种时间有望提前，那么跌价拍卖推到6月，新粮播种提前，贸易战替代库存的增长以及疯传的配额增加等等因素吧，五月过后，九月的压力不会小于现在。

某贸易企业：

问题：操作角度，菜油、菜粕投资机会及套利机会，水产养殖的看法

菜系波动大，重演中美贸易战。体量小，还是得看豆系。菜油、菜粕分化比较严重，一个涨的多，一个少。即便没有中加关系，菜油也是偏紧，长期看好。中加关系提前了菜油的节奏，提前演绎了供给紧张的走势。5月还是偏紧，货权比较集中。中加关系持续的话，短期无法解决，菜油还是强。菜粕得看主粕需求，中加关系导致目前价格比较高，豆粕替代消费表明显。只要水产需求好，菜粕需求都会被豆粕替代。

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