国内外整体氛围偏暖继续看好A股春季行情

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2019-1-24 9:28:16

大盘自1月4日创下近四年多新低2440.91点后，随即便开启了一轮反弹行情，上证指数重返2600点整数关口。盘面上，行业板块呈现普涨，以家电和食品饮料为代表的大消费板块及非银金融板块领涨。

大盘自1月4日创下近四年多新低2440.91点后，随即便开启了一轮反弹行情，上证指数重返2600点整数关口。盘面上，行业板块呈现普涨，以家电和食品饮料为代表的大消费板块及非银金融板块领涨。题材与白马蓝筹共振，市场热点在大消费、燃料电池、5G、科创板、工业互联网、军工等概念中切换。资金方面，尽管沪深两市两融余额持续下滑，但外资看好A股的配置价值，北上资金大幅增持A股。外部风险因素缓和，国内利好政策频出，叠加流动性缓和，我们继续看好A股春季行情。

国内外整体氛围偏暖市场情绪改善

就国外环境而言，美国非农数据大超预期，美国经济的悲观预期得到修正。美联储2018年12月利率会议纪要再度偏鸽，市场对美联储进一步加息的预期大幅减弱。据CME“美联储观察”，美联储今年1月维持利率在2.25%—2.5%区间的概率为99.5%，今年3月维持利率在该区间的概率为94.3%。此外，1月7日—1月9日中美双方超时洽谈取得一定成果后，商务部表明1月30日—31日刘鹤将访美就中美经贸问题进行磋商。当前来看，中美贸易摩擦依旧处于缓和阶段。外围风险因素缓和，带动市场风险偏好整体提升，美股亦呈现较大幅度反弹，标准普尔500指数自阶段性低点反弹至今，累计涨幅已达13.8%。

国内而言，央行再度降准、重启28天期逆回购操作，首次开展2575亿元TMLF操作以呵护春节前流动性；深交所宣布债券质押式回购交易时间延长30分钟，有利于提高资金的使用效率，利好股市；沪深证券交易所发布《关于股票质押式回购交易相关事项的通知》助力纾解股权质押风险，股票质押监管限制放宽，大股东资金周转问题得到一定的缓解，利好民营企业发展；国新办举行落实中央经济工作会议精神发布会，六大部门答记者问传达2019年政策安排，货币政策、财政政策、产业政策齐头并进。短期看，全球金融市场偏向Risk-on，A股市场将整体受益于内外部环境改善所带来的市场风险偏好提升。

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