海关数据显示,1-7月我国氧化铝累计出口34万吨,同比大增1024%。“我国是氧化铝进口大国,每年都是净进口超过200万吨,今年有望出现净出口,让市场大感意外。”
实际上除了铝材出口增加外,中国氧化铝出口增幅更大。海关数据显示,1-7月我国氧化铝累计出口34万吨,同比大增1024%。
“制裁俄铝产生的缺口,由全球第一大铝生产国中国来弥补,必然导致短期内中国铝出口的大幅增加。”中投元邦资产管理(北京)有限公司有色金属分析师王晔表示。
国内面临结构性紧张
根据俄铝预测,若10月仍无法解除制裁,则俄铝今年产量可能同比下降30%-70%。同时,9月可能会着手下调其西伯利亚等地的铝产量。
业内人士表示,目前,中国正在全球铝市场发挥关键的平衡作用,出口高于正常水平的氧化铝,以填补世界其它地区的缺口。但中国的氧化铝精炼厂自身也面临着结构性紧张,根源在于环保审查的日趋严格。在即将到来的冬季供暖季节,中国可能会有更多的铝产能将被削减。
“中国生产商几乎没有实现盈亏平衡,而中国以外的边际生产商正在亏损。”高盛分析师表示。
矿业集团South32的负责人表示,由于供应局面变得愈发紧张,用于制造铝的关键材料氧化铝的价格可能将在年底之前再创新高。
据华尔街见闻报道,今年以来,氧化铝价格大涨60%,5月更是创下了每吨650美元的记录。虽然现在海外氧化铝价格略有回落,但依旧坚挺,约640美元/吨。
“我们保持短期中性观点,铝在成本支持方面最有价值。”高盛认为,盈利能力差将放缓新冶炼厂上线的步伐,成本推动将在短期内推高铝价。
能源咨询公司伍德麦肯兹公司表示,如果美国在10月继续对俄铝实施制裁,铝价将面临“世界末日的情景”,届时价格可能超过4月铝价,达到7年以来的高点。
下游价格传导不畅
不过,氧化铝价格的高企,与目前停滞不前的基本金属价格形成鲜明的对比。沪铝期货主力合约9月以来下跌2.11%,LME铝9月以来下跌4%。
“从成本端看,国内环保力度不减,国内铝土矿产量持续低位,氧化铝近期涨价较快,推升电解铝成本上涨,部分企业已陷入亏损边缘。”刘超表示。
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