自从7月6日开始,中美贸易战就正式开打了,而到现在贸易战愈演愈烈,中美贸易争端不断升级。如果你一直在跟踪铜价,你就会知道铜博士对贸易战下的实体经济前景持悲观态度。
中国拯救了钢铁行业?
中国改变了全球钢铁格局。
过去十年,中国将钢材销往全球市场,目前中国已经消化了大量的国内钢铁产能。
在环保限产政策不断推进的环境下,中国的钢铁产量也不降反增,分析师普遍认为,钢企利润的大涨正在刺激钢企的扩产预期。
不少专家表示,今年中国钢铁上市公司盈利状况创2015年以来最佳水平。据第一财经研究中心主任王国清认为这主要与钢材成本可控有关。
环保和产能改革都将继续下去。
中国最新的“蓝天”计划将于2020年生效,届时将实施更加严格的环境法规。
如果中国实行产能改革,刺激钢铁业繁荣发展,那另一方面就是中国钢铁需求依然庞大。
目前中国钢铁对外出口速度创2013年以来最慢。
智通财经APP曾报道,中国海关总署最新数据显示,2018年7月中国出口钢材588.6万吨,同比下降15.4%;1-7月中国累计出口钢材4130.7万吨,同比下降13.6%。
由于没有大量的库存,唯一可能的推论是中国国内钢铁需求仍然强劲。
信“铜博士”还是信“钢铁侠”?
铜博士可能担心中国去杠杆的累积效应、固定资产投资放缓和人民币贬值,但当前钢铁行业的发展,表明铜博士估错了。
不过,真的应该相信钢铁吗?铜和钢铁出现分歧,究竟该相信谁呢?
事实上,目前两者释放的信号都不可靠。
铜价这轮暴跌,是被基金动作给放大了,上海期货交易所基金在清算多头头寸,芝加哥商业交易所和伦敦交易所基金在大肆做空,所以铜价狠狠下跌。
而中国钢铁期货这波涨势,又是被资金追涨的游戏放大了。
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