本周国内钢坯冲高遇阻,市场观望心态增强。唐山钢坯库存总量降至22.05万吨,钢坯库存不断下降缓解供应压力,但市场对后期看法分化严重,低库存或将在接下来的两个月得以保持,即进入供应不增不减、需求不旺不淡的尴尬局面。
据西本新干线,本周终端需求和贸易商补库叠加,钢厂去库存力度加大。厂库资源中,仅沙钢和申特螺纹钢可售规格多一点,中天、长达、永钢等螺纹钢库存偏少;代理商在途资源有所增多。
社会库存入库少出库多,所有产地螺纹钢规格出现断档;优质品产销两旺,合格品供应逐步恢复,本周后期,江苏、安徽两地前期停产的钢厂开始陆续发货,主要投放产品为螺纹钢,预计节后到货量还会进一步提升。
综合近期的进出库情况,华东地区供需缺口导致的高价又抑制的下游接货的积极性,同时市场始终“不满意”钢厂的高利润,认为高利润将促进产量进一步释放,价格进一步承压。
然而,我只看到了需求的释放和供应量的天花板,从目前粗钢日均产量来推算,5月的粗钢产量肯定是低于4月的。同时,为了确保6月30日前“地条钢”产能出清,政治任务高压“地条钢”核查组,层层威慑下去产能工作加速推进。年后新闻最多的是什么?xx市已拆除x家“地条钢”设备、取缔“地条钢”督查组前往xx省督查。复盘可以看到前期这些消息对盘面几乎没有任何影响,因为从去年讲到现在市场已经变得麻木了,同时又总有有诸多违规生产企业死灰复燃,“重灾区”四川就是个典型例子,“伪装”生产、“借壳”生产等等手段忽悠核查。如何彻底清理或许是一个质疑点吧,但整体来看“地条钢”产能已经大面积被取缔,目前已替换的电炉规模显然不够填补,但无论从清理的时间节点还是设备采购周期来看,6月或将有大规模电炉投产,具体产能规模众说纷纭,大致年产能在2000-3000万吨,仍需要继续观察。
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