钢材年后成交好于预期-第3页

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2017-2-26 17:35:34

宏观经济处于缓慢复苏阶段，消费对经济增量贡献占比增加，利率底部抬升，企业净资产收益率将出现改善，股市机会相对确定。

从供给来看，今年6月前地条钢产能去除对实际产量减少的影响，可由高炉提升产能利用率及提高入炉配比、部分中频炉转电炉以及出口回流资源弥补，但在3-4月需求全面启动后仍可能出现阶段性供应紧缺。钢厂目前利润很好，高炉持续高负荷，3-4月或有检修需求；中频炉政策执行力度较强，山东、广东、江苏等地停限影响较明显，但年后近千元的高利润刺激下，部分地区存在复产情况。

从库存来看，目前社会库存处于相对高位，贸易商资金偏紧，托盘资金利率也有明显抬升。钢厂及大型贸易商手中库存较少，中小贸易商囤货较多，且现阶段库存利润较高，贸易商落袋为安考虑增加，需要警惕集中兑现利润带来的调整。随着需求逐步恢复，库存将在2月底至三月初转降，考虑到中频炉停限及环保限产带来的供给减少，库存下降速度可能略超预期。

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