宏观经济处于缓慢复苏阶段,消费对经济增量贡献占比增加,利率底部抬升,企业净资产收益率将出现改善,股市机会相对确定。
● 美国方面总体经济数据向好,内生动力持久,就业情况改善;欧洲方面,德国通胀已经开始,欧洲经济向好改善,欧美股市创新高,整体投资风险偏好提升;国内经济数据良好,处于缓慢复苏阶段,长期来看全社会成品库存属于低位,总体补库周期仍未结束。
● 投资板块方面,由于经济逐步好转,利率底部逐渐抬升,企业净资产收益率转好,股票今年投资机会较为确定,整个股市投资环境在逐步改善,白马蓝筹股表现或超预期。
二、钢材:利润兑现,资金偏紧,旺季预期仍在
从需求来看,年后华东需求恢复情况良好,钢厂销售压力较小,贸易商及终端囤货都较为积极。全年需求维持中性判断,旺季需求预期仍在。房地产方面,2017年销售及投资增速将会回落,从绝对体量上难以出现断崖式下降。基建需求预期有一定分歧,一方面,PPP项目落地率显著提升,西部地区固定资产投资增速明显增加,水泥、挖掘机及重卡等数据从侧面推升基建向好预期。另一方面,基建08年以来作为对冲经济下滑的手段存在,而经济是否仍处下行周期有待进一步观察,若消费端能为经济提供有效的支撑,国家对基建投资热情或有所下滑。
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