周二,期债低开后一路上涨。5年期主力合约TF1609开盘价101.300,最高101.480,最低101.265,收盘于100.635,涨跌幅为0.12%,成交量为6769手,持仓量为23476手。三张合约总成交7703手,总持仓33277手。
1、政治局会议:中国仍面临相对较大下行压力,要继续实施积极财政政策和稳健货币政策;深化国企改革,适度扩大总需求,优化信贷结构,防范金融风险;抑制资产泡沫,坚持引导市场预期,提高政策质量和透明度。
2、新华社:面对下行压力要稳住宏观政策,不能自乱阵脚再搞强刺激;坚定不移推进供给侧结构性改革,深化国有企业、金融以及财税体制改革。
五、结论及投资建议。周二,期债早盘走低后一路上涨,再次逼近前期高点。昨日公开市场净投放700亿元,银行间资金面偏紧,多数加权回购利率上行。在此背景下,期债再次上涨和政治局会议对下半年的安排有很大关系。会议表示要实施积极财政政策和稳健货币政策,优化信贷结构,防范金融风险,抑制资产泡沫,同时25日党外人士座谈会上习主席表示下半年要加快结构性改革步伐,努力保持经济平稳发展。结合这两次会议,从控制信贷扩张、不以加杆杠方式去房市库存角度来讲,有利于期债牛市行情的持续;而从重申稳健货币政策、利好其他风险资产分流资金来看,期债上涨的空间短期有限,所以本次会议利好过剩工业品、利好股市,对债市的影响则多空均有。与5月9日权威人士发言相比,本次期债绝对水平偏高、对利好的消化较充分,在易涨难跌的环境中,我们依然采取逢低短多思路,持有单建议观察美联储议息会议之后再做考虑。
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