周四,国债期货高开后维持高位震荡,五年、十年国债收益率进一步下行,乐观情绪弥漫在债券市场上,期债不断创下新高。
2、欧洲央行维持主要再融资利率和每月资产购债规模不变,符合预期。欧洲央行:QE项目将至少维持至2017年3月;预计利率在目前或更低水平维持一段时间。
五、结论及投资建议。周四,国债期货高开后维持高位震荡,五年、十年国债收益率进一步下行,乐观情绪弥漫在债券市场上,期债不断创下新高。昨日央行在公开市场上净投放100亿元,除7天回购利率大体持稳外,1M期限以内的资金利率均出现上行,虽然央行尽量在稳定资金市场上的波动,但从近期逆回购+MLF的操作方式看,短期内货币政策维持观望,宽松手段难以成行。在这种背景下,长短端价差或者维持在相对偏窄的水平上、或者通过长端的调整进行修复,总之短期内继续追涨期债的空间非常狭窄,持有多单可以考虑逐步止盈。国际市场上看,近期英国、欧央行维持主要再融资利率和QE规模不变,美国经济数据走好,加息预期或在前期悲观情绪基础上有所回升,可能造成期债价格的调整。操作上建议留有一定的安全边际,短线可逢低短多增厚利润,持有单建议观察下周美联储议息会议之后再做考虑。
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