金投期货网(http://futures.cngold.org/)12月16日讯,【昨日内盘】
日盘:棕榈油期货主力1605合约收盘4674元/吨,较前日结算价下跌66元/吨,跌幅1.39%,全天成交增加75878手至119.8万手,持仓增加11878手至63.1万手。
夜盘:棕榈油期货主力1605合约收盘4628元/吨,较昨日盘结算价下跌76元/吨,跌幅1.62%。
【隔夜外盘】
马来西亚BMD2月合约收盘2333林吉特/吨,较昨日收盘价下跌69林吉特/吨,跌幅2.87%。
【基本面】
1、产量:11月,马来西亚棕榈油产量大幅下降,低于市场预期。据MPOB报告显示,11月份马来西亚毛棕榈油产量为165万吨,较9月份下滑18.87%,低于市场预期的179万吨。
2、库存:11月末,马来西亚棕榈油库存继续升高,高于市场预期。据MPOB报告显示,11月末马来西亚棕榈油库存为291万吨,较前月上升2.6%,高于市场预期的284万吨。12月15日,国内港口库存上升,目前全国主要地区港口库存77.53万吨,其中广东地区28.33万吨,张家港34万吨,天津港9.75万吨,福建地区3.85万吨,日照港0.45万吨。
3、进出口:12月1-15日,马来西亚棕榈油出口大幅下滑。据船运机构ITS公布的数据显示,马来西亚12月1-15日棕榈油出口量较11月同期下降35.6%至46.69万吨。
4、现货:12月15日,国内港口24度棕榈油价格稳定。天津港24度精炼棕榈油集中报价在4500元/吨,较昨日稳定;日照港报价4450元/吨,较昨日稳定;张家港报价4450-4500元/吨,持平;宁波地区报价4500元/吨,持平;广州港报价4400-4450元/吨,持平,成交可议价,终端需求一般。
5、利润:12月15日,国内棕榈油现货进口利润小幅增加。24度棕榈油现货(广州)进口利润(12月进口)为-351元/吨,DCE棕油1601盘面利润(1月进口)为-411元/吨;毛豆油现货(华东)进口利润(1月进口)为-190元/吨,DCE豆油盘面利润(1月进口)1601为-331元/吨。
6、持仓情况:12月15日,棕榈油1605合约前20位会员净多持仓增加。从大商所前20位会员持仓情况来看,棕榈油1605合约多头增持5653手,空头增持5165手,目前净多持仓9127手。
【技术分析】
昨日P1605低开低走收小阴线,短期均线粘连,日KDJ空头排列,周KDJ多头排列,总体而言,P1605技术上利空。
【操作建议】
弱势震荡,马来西亚12月上半月出口数据差导致棕榈油较大幅度下跌,5月豆棕价差、菜棕价差套利操作暂时离场。P1605合约支撑位参考4600,阻力位参考5日均线。
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