金投期货网（http://futures.cngold.org）11月5日讯，日盘：周三Al1601合约开盘价10360吨，最高价10520元/吨，最低价10335元/吨，收盘价10510元/吨，涨1.30%;成交18.9万手，持仓量26.2万手。

夜盘：周三Al1601合约开盘价10485吨，最高价10650元/吨，最低价10460元/吨，收盘价10545元/吨，涨0.33%;成交17.3万手，持仓量24.5万手。

【隔夜外盘】

周三LME铝开盘价1504.5美元/吨，最高价1517.5美元/吨，最低价1494.5美元/吨，收盘价1499.0美元/吨，跌0.46%。

【基本面】

1.周三长江与上海现货报价下调，广东南储(华南)现货报价上调。

长江现货10300-10340元/吨，均价10320元/吨，↓10元/吨;上海现货：10290-10330元/吨，均价10310元/吨，↓10元/吨;广东南储(华南)：10370-10470元/吨，均价10420元/吨，↑10元/吨。

2.周三对现货贴水扩大 。

长江对近月1511贴水90元/吨(前一交易日贴水50元/吨)，对主力1601贴水90元/吨(前一交易日贴水40元/吨)。

3.周三SHFE铝期货库存减少176吨。

上海期货交易所铝期货库存在13.5万吨附近，较前一交易日减少176吨。其中上海库减少51吨至6.6万吨左右，广东库持平在5562吨，江苏库减少125吨至6.1万吨左右，浙江库持平在2410吨。

4.周三LME铝期货库存减少8250吨。

LME铝库存在302.4万吨附近，较前一交易日减少8250吨，注销仓单数在128.4万吨左右，较前一交易日增加189650吨，注销仓单比增至42.45%。

5.隔夜新闻

美国：

纽约联储主席杜德利：完全赞同主席耶伦有关12月加息的观点。美联储保持经济均衡发展非常重要。货币政策发挥作用的余地有限。劳动力不流通是令人担忧的趋势，货币政策不能解决劳动力流通问题。就业市场的松弛情况要甚于失业率所暗示的程度。美联储或希望薪资进一步上涨以实现通胀目标。薪资上涨必须有生产率上扬的支持。劳动力市场缺少很多有技能的劳工。更低的通胀预期会引发更大的担忧。

美联储主席耶伦：并不认为现在需要负利率。若经济前景恶化，美联储或会考虑实施负利率。负利率将有助于鼓励银行借贷。

耶伦：认为美国经济表现良好，劳动力市场松弛情况显著减少。就业增长步伐最近放缓。FOMC认为12月采取行动可能是合适的。尚未就12月采取行动作出决定，将监控经济数据情况。如果经济数据构成支持，12月将是作出决定的一次会议。美联储预计，经济状况将证明应逐步收紧货币政策。市场应关注于长期的整个利率路径。

美国10月ADP就业人数+18.2万，预期+18.0万，前值从+20.0万修正为+19.0万。

欧元区：

欧元区9月PPI环比-0.3%，预期-0.5%，前值-0.8%。欧元区9月PPI同比-3.1%，预期-3.3%，前值-2.6%。

中国及亚洲：

李克强主持召开国务院常务会议：决定深化金融改革，推进利率市场化。加快建设适应市场需求的利率形成和调控机制。金融机构要健全内控机制;发挥存贷款基准利率的参考引导作用，用好短期回购利率、再贷款、中期借贷便利等工具。要采取差别存款准备金率等方式激励约束利率定价行为。决定促进内需，稳定工业增速。精简优化企业投资和高速公路审批。将加快推进僵尸企业重组。

【技术分析】

伦铝低开低走，KDJ多头排列，MACD绿柱减少;沪铝日盘低开高走，夜盘低开高走，KDJ多头占优，MACD由红转绿。

【操作建议】

隔夜伦铝下跌，前日日间爆出美铝减产50.3万吨电解铝产能的消息，令外盘铝价短时受到较强提振，但昨日上冲动能已然受上限，对国内基本面改善作用更是有限。隔夜美联储主席耶伦讲话偏“鹰”，透露12月加息可能，美元大涨，工业金属全线承压。若美联储12月加息，预计对整体工业金属的影响先空后多，短期影响偏利空。沪铝近期底部盘整，前期跌势略有缓解，但市场情绪依然疲弱，目前价位看空不做空，建议观望。通量相对充裕，同期铝价企稳后，下游采购出现回暖迹象，接货情绪回升，中间商收货意愿增加，操作上建议多单可轻仓持有。

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