金投期货网提供今日期货早盘金属期货价格汇总分析(2014年8月11日):
1铜
夜盘走势:上周五伦铜振荡回升,其中LME3个月铜收涨0.21%至6999美元,同时沪铜1410亦振荡维稳于49850元。8月7日,伦铜小幅增仓630手至32万,上周伦铜以增仓下跌为主,表明空头势力有所加强。
消息方面:截止8月5日,美铜CFTC投机多空分别减1731,4918,投机净多7506,净多量较上周增3187。
现货方面:8月8日长江1#铜升水50-升水100元/吨,升水较7日持平。据SMM称,持货商逢高仍加速出货,加之进口铜加速流入市场,现铜供应压力增大,升水略有收窄,早市投机商吸收低价货源,高位成交即受抑,下游周末维稳按需接货。外盘方面,LME铜0-3月的现货升水15.63美元,较前日缩窄6.37元。
库存方面:8月8日伦铜库存减少1425吨至142275吨,再创年内新低,为2008年7月来的低点,同时注销仓单占库存比微跌至18.96%;截止8月8日,上期所沪铜库存报100946吨,较上周减少7447吨,为3周来第2次减少。
观点总结:今早伦铜运行于7015美元/吨附近,7月中国PPI跌幅虽有所缩窄,但表明产能过剩仍令工业品承压,期铜反弹或乏力,建议CU1410关注50000元附近的抛空机会,止损50350元,目标49500元。
2铝
夜盘走势:上周五伦铝振荡走强,其中LME3个月铝回升至2024美元,表现持续强于伦铜及伦锌,同时沪铝1410亦振荡回升至14115元。
消息方面:据悉,中国7月出口未锻造铝及铝材38万吨,创2011年7月来的高点,1-7月累计出口224万吨,同比增长8.3%。
现货方面:8月8日长江现铝贴水40-贴水0元/吨,贴水较7日略缩。据SMM称,临近周末,下游备货稍有增加,支撑现货铝价稳定在14000元/吨一线之上,日内市场成交略有好转。外盘方面,0-3月LME铝较现货升水9.63美元,较前日缩窄3.37美元。
库存方面:8月8日伦铝库存减少7875吨至4919625吨,目前仍处于2012年9月的水平,同时伦铝注销仓单占库存比微跌至58.05%,为6月20日来最低。此外,截止8月8日,上期所沪铝库存报364994吨,较上周小幅减少10123吨,为连减6周,降至年内3月21日来的低点。
观点总结:今早伦铝运行于2026美元/吨附近,因印尼铝土矿出口禁令暂无放开迹象,铝市供应忧虑犹存,但市场同样担忧国内铝企复产可能,铝市内弱外强格局进一步加剧,建议AL1410合约不可太乐观,重新背靠14200元之下逢高空,目标14080元。
3锌
外盘走势:隔夜伦锌震荡下挫,收报2296.25美元/吨,跌1.16%。
消息方面:澳大利亚第三大镍矿公司WesternArea表示,印尼今年上半年的金属精矿出口禁令所导致的世界范围内15%-20%供给不足,为公司全年的精矿销售带来利好。
现货方面:8月8日现货锌市场长江0#主流成交均价报于17250元/吨,均价跌190元/吨。据SMM报道,个别炼厂略惜售观望,贸易商分歧较大,部分投机商逢低略采,交投略活跃。下游因有补库需求,逢低采购积极性略增,整体成交略有改善。
库存方面:截至到8月8日,LME伦锌库存691625吨,日增13375吨,连续4日报增;沪锌库存继续下降,截至8月8日,沪锌库存报199449吨,较上周减3908吨,处于2012年以来的去库存过程。
观点总结:连连走高的库存打破了持续已久的锌市去库存进程,令市场对需求改善的乐观预期减弱,高位卖盘增加,促使锌价再度回落调整。技术上重要支撑受到破坏,沪锌或惯性下滑,操作上建议多单离场,新单暂且观望。
4钢材
现货市场:20mmHRB400螺纹钢上海报价3060元/吨,持平;广州报价3220元/吨,持平;北京报价3130元/吨,持平;福州报价3050元/吨,涨30元/吨。
消息:(1)我国首次明确不动产登记城乡统一,“农房”纳入(2)发改委连发13文章透改革提速信号,加快被提及80次(3)福建出台首个省级救市政策:限购放开房贷优惠(4)澳洲62%粉矿CFR参考报价95美元/吨,跌0.5美元/吨。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为296吨,持平。
小结:周五RB1501合约低开低走。目前市场上无论钢厂还是贸易商对后市都不是很乐观,很多资源是在降价先销售。操作上建议,空单继续持有,突破3100止盈出场。
5贵金属
外盘方面:周五夜伦敦金冲高回落,收跌0.17%,报收1309.9美金/盎司;周五夜伦敦银震荡走低,跌幅0.34%,报收19.903美金/盎司。
消息方面:1、经季节性因素调整后,德国6月贸易帐盈余162亿欧元,预期盈余175亿欧元,前值修正至盈余188亿欧元,6月季调后贸易帐盈余有所收窄,主要因出口表现不佳。2、英国6月商品贸易帐赤字规模达到94.13亿英镑,录得五个月以来最高,因当月对欧盟国家的贸易帐赤字规模,连续四个月回升。3、加拿大7月就业仅仅增加200个,远低于市场预期,主要全职就业岗位的下滑,抵消兼职岗位的增幅。
现货市场:8月8日,上海现货9999金报收260.65元/克,涨1.55元;上海现货9999银报4250-4260元/千克,跌15元/千克。
仓单库存:8月8日,黄金交易所仓单报1983千克,持平;白银交易所仓单报142711,增0吨。
ETF持仓方面:SPDRGoldTrust截至8月10日黄金持仓量为797.58吨,日增0吨。白银持仓量为10101.29吨,增0。
行情总结:避险情绪主导近期贵金属行情,地缘危机影响比预想中强烈,乌克兰风波未平,伊拉克危机再起。但不应忽略美元指数高位运行的压力,今年以来的避险情绪支撑作用往往持续性不足。白银避险需求不如黄金,受支撑有限,地缘危机影响消退时却更易回落。操作上偏空思路,操作上沪金1412合约待反弹至262附近逢高抛空,止损263附近;沪银1412合约4240做空,止损4260。
6铅
外盘方面:隔夜伦铅探底回升,收报2239美元/吨,跌0.97%。
现货方面:8月8日现货铅市场长江1#主流成交均价报于14700元/吨,均价为涨0元/吨。据SMM报道,期货在成交时段单边下行刺激贸易商不断调低价格出货,但下游看跌情绪逐渐增浓,采购更是稀少。
库存方面:截至到8月8日,上期所铅库存报70565吨,周度增1968吨,连续三周增加;截至到8月8日,LME铅库存报215900吨,日增0吨,处于今年来的高位。
消息方面:上市公司风帆股份披露业绩快报,该公司1-6月实现营业总收入28.30亿元,同比增长9.37%,因本期市销电池销量较上年同期大幅增长。
行情总结:基本面上变化不大,技术上受沪锌回落的带动,沪铅被动跟跌。由于前期回落幅度较大,下方支撑较锌强,料将率先企稳。操作上沪铅1410合约多单可继续持有,止损14650。
7热轧卷板:
现货市场:5.75mmQ235热轧卷板上海报价3410元/吨,持平;杭州报价3410元/吨,跌20元/吨;北京报价3270元/吨,持平;福州报价3500元/吨,持平。
消息:数据显示,今年7月份,全国铁路货运总发送量完成31174万吨,其中货物发送量完成31163万吨。全国18个铁路局中,仅北京、太原、西安、乌鲁木齐铁路局和青藏铁路公司实现了同比增长。
库存:上海期货交易所热轧卷板仓单日报为885吨,持平。
小结:周五HC1410合约震荡下行。在价格拉涨之后,市场略微有所好转,但是随着需求的透支,下游采购下滑明显。操作上建议,短线3340-3300区间高抛低买,止损15点。