金投期货网提供今日期货早盘金属期货价格汇总分析(2014年6月27日):
1铜
夜盘走势:隔夜伦铜探底回升,基本维持住亚市涨势,3个月LME铜尾盘收0.36%至6947美元,创年内5月28日来的高点。6月24日伦铜持仓继续增加690,表明短期铜价上涨吸引部分多头入场。
消息方面:嘉能可(Glencore)首席执行官IvanGlasenberg周四在接受采访时称,该公司对铜市前景充满信心,因缺乏新的大型铜矿投产。
现货方面:6月26日长江1#铜升水230-450/吨,较25日继续下滑。据SMM称,持货商月末换现意愿较大,不过由于长单交付原因,导致昨日市场好铜供应量有所减少,升水报价相对坚挺。部分居资金实力中间商吸收低价货源,下游市场因受月末资金以及5万以上畏高心态影响,少有入市。外盘方面,LME铜0-3月的现货升水为28美元,较前一日回升5美元。
库存方面:6月26日伦铜库存继续减少825吨至156000吨,该库存仍创下2008年8月来的新低,同时注销仓单占库存比跌至19.87%,仍创2013年3月来的新低;截止6月20日,上期所沪铜库存报75529吨,较上周减少6400吨,目前创下2011年12月来的低点。
观点总结:今早伦铜运行于6939美元附近,短期期铜延续涨势,受美国劳动市场持续好转提振。此外,伦铜持仓在此波铜价上涨之中亦有明显增仓,利于铜价反弹。建议沪铜1409合约背靠49200元之上持多,目标50000元。
2铝
夜盘走势:隔夜伦铝延续宽幅振荡,3个月LME铝尾盘持平于1898美元/吨。目前伦铝于高位展开震荡整理,且MACD红柱似有逐步走低迹象,表明其上方仍无法突破前期高点的压制。沪铝1409合约弱势整理至13560元/吨。
消息方面:据IAI称,全球5月未锻造铝库存减少8.7万吨至236.1万吨,同比增加12.1万吨。
现货方面:月末资金压力逐渐凸显,需方接货积极性减退,虽然成交稍显清淡,但是因期铝顽强呈现盘整中小幅上行的态势,持货商出货报价仍然较为坚持,供需双方成现拉锯状态。外盘方面,0-3月LME铝较现货升水36.5美元,较前日扩大2.5美元。
库存方面:6月26日伦铝库存减少5825吨至5060425吨,创下2012年11月以来的新低,同时伦铝注销仓单占库存比升至59.93%。此外,截止6月20日,上期所沪铝库存报397507吨,较上周微增478吨。
观点总结:今早伦铝运行于1897美元附近,短期因市场人气好转,资金转向获利性强的铜市,期铝受关注度下滑,而且国内因铝市消费淡季来袭,沪铝表现疲软。操作上,建议沪铝1409合约于13500-13600元区间高抛低吸,止损各60元。
3锌
外盘走势:隔夜伦锌震荡走高,收报2193美元/吨,涨0.47%。
消息方面:据报道,前4个月有色金属行业实现利润同比下降9.9%,其中有色金属矿采选业利润下降15.8%,有色金属冶炼及压延加工业利润下降5.9%。富宝资讯对云南红河地区的铅锌冶炼厂企业调研结果显示,受访企业开工率在20%附近,部分因政府部门环保压力,部分因原材料采购的成本太高。
现货方面:6月26日现货锌市场长江0#主流成交均价16010元/吨,均价涨30元/吨。据上海有色网报道,投资者出货积极性有限,加之进口锌到货减少,市场部分品牌货源略紧,临近周末,下游买入积极性略好,不过半年资金问题以及高价锌限制,整体成交改善有限。
库存方面:截至到6月26日,LME伦锌库存667700吨,减1075吨,处于2012年以来低位;截至6月20日,沪锌库存报212041吨,较上周减4400吨,再创2012年以来的低位。
观点总结:下游需求似有改善迹象,锌价连续走高进一步点燃市场看多情绪,沪锌重心持续上移。基本面上持续改善值得期待,操作上建议沪锌1409合约多单持有,止损15740。
4钢材
现货市场:20mmHRB400螺纹钢上海报价3050元/吨,持平;广州报价3190元/吨,跌10元/吨;北京报价3030元/吨,持平;福州报价3110元/吨,持平。
消息:(1)李克强现场点名:尽快拿出大项目推进产业转移(2)国务院:进一步加强涉企业收费管理减轻负担(3)呼和浩特取消限购现罗生门30城市或年内松绑(4)澳洲62%粉矿CFR参考报价93.5美元/吨,持平。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为6218吨,持平。
小结:周四RB1410合约大幅走高。近期各地“微刺激”政策纷纷加码,受此提振,市场对后期建筑钢材需求寄予厚望。操作上建议,多单继续持有,跌破3090止盈出场。
5黄金
外盘方面:隔夜伦敦金因美国公布的经济数据逊于预期而探底回升,日跌幅0.21%,报收1316.49金/盎司。
消息方面:1、美国5月个人消费支出月率0.2%,预期0.4%,前值-0.1%。2、美国上周初请失业金人数31.2万,预期31.1万,前值31.2万。3、美国铸币局网上公布的数据显示,6月销售金币为41000盎司,高于5月的35500盎司。
现货市场:6月26日,上海现货9999金报收263.4元/克,涨0.6元。
仓单库存:6月26日,交易所仓单报1995千克,持平。
ETF持仓方面:SPDRGoldTrust黄金持仓量截至6月26日为785.02吨,持平。
行情总结:隔夜美国公布的经济数据逊于预期,美元指数冲高回落,市场对美国经济复苏进程产生质疑,同时伊拉克动荡持续发酵,避险情绪依存,短期以逢低买入为主,不过建立多单者需要适时止盈,黄金涨幅依然有限。操作上建议,沪金1412背靠263.5多单尝试,止损参考262,目标267。
6白银
外盘走势:隔夜伦敦银因美国公布的经济数据逊于预期而震荡上涨,日涨幅0.34%,报收21.108美金/盎司。
消息方面:1、美国5月个人消费支出月率0.2%,预期0.4%,前值-0.1%。2、美国上周初请失业金人数31.2万,预期31.1万,前值31.2万。3、土耳其5月白银进口持稳在17.25公吨,但较2013年同期的3.99公吨暴增332.33%,同时较4月的6.6公吨也大幅增长163.36%。
现货市场:6月26日,上海现货9999银报4295元/千克,跌10元。
仓单库存:6月26日,交易所仓单报247734克,减少3600千克。
ETF持仓方面:iSharesSilverTrust白银持仓量截至6月26日为10148.49吨,持平。
观点总结:隔夜美国公布的经济数据逊于预期,美元指数走势疲软,市场对美国经济的复苏感到担忧,同时伊拉克紧张局势持续发酵,避险买盘亦有支撑。不过白银ETF仓位持续流出,白银涨势不能过于乐观,短期逢低买入布局,严格止损。操作上建议,沪银1412于4330确立的多单继续持有,止损参考4305,目标4395附近。
7铅
外盘方面:隔夜伦铅震荡收高,收报2177美元/吨,涨0.4%。
现货方面:6月26日现货铅市场长江1#主流成交均价13975元/吨,均价跌25元/吨。据上海有色网报道,炼厂出货减少,但市场货源依旧充裕;下游在资金紧张的月末整体买兴偏低,但在价格下跌后,逢低采购意愿稍有偏强,低价货源成交增加。
库存方面:截至到6月20日,上期所铅库存报67034吨,周度减1142吨,持续下滑格局;伦铅方面,截至到6月26日,LME铅库存报191900吨,减275吨,维持2013年下半年以来低位。
消息方面:据报道,前4个月有色金属行业实现利润同比下降9.9%,其中有色金属矿采选业利润下降15.8%,有色金属冶炼及压延加工业利润下降5.9%。富宝资讯对云南红河地区的铅锌冶炼厂企业调研结果显示,受访企业开工率在20%附近,部分因政府部门环保压力,部分因原材料采购的成本太高。
行情总结:铅市整体交易依然清淡,受沪锌上涨部分提振,沪铅小幅走高。盘面上看,沪铅1408合约重心较之前有所上移,但上行趋势尚不明朗,料仍将震荡。操作上建议沪铅1408合约多单仍可谨慎持有,止损在14080。
8热轧卷板:
现货市场:5.75mmQ235热轧卷板上海报价3410元/吨,持平;杭州报价3460元/吨,持平;北京报价3260元/吨,持平;福州报价3430元/吨,持平。
消息:中国人民银行上海总部周四(6月26日)宣布,将自6月27日起放开小额外币存款利率上限的改革试点,由上海自贸区扩大到上海市。
库存:上海期货交易所热轧卷板仓单日报为292吨,持平。
小结:周四HC1410合约高开高走。目前热轧板卷供给压力较小,商家不愿下调价格;期价在钢材系品种的反弹带动下强势走高。操作上,3300附近寻求最多机会,3285止损。