金投期货网提供今日期货早盘金属期货价格汇总分析(2014年4月21日):
1铜
夜盘走势:上周五LME市场及今日休市,而沪铜1407合约上周五弱势整理至46360元。
消息方面:1.3月中国外汇占款增1891.97亿元,较2月的1282.5亿元多增609.4亿元,该数据降低了近期将降准的预期。2.截止4/15,美铜CFTC投机基金多头减2066,空头增899,投机净持仓增至净空21466手。
现货方面:4月18日长江1#铜升水730-升水810元/吨,升水较17日继续攀升。据SMM称,部分持货商外盘点价受阻,现铜供应减少,升水被继续推升,中间商买兴受抑,下游周末接货量增加,因周一仍无外盘,高升水或持续。伦铜方面,0-3月的现货升水13.5美元。
库存方面:4月17日伦铜库存持平于242300吨,创下2012年11月来的新低,同时注销仓单占库存比回落至41.93%,创去年3月来的新低;截止4月18日,上期所沪铜库存报132477吨,较上周续减10194吨,为连减五周。
观点总结:今日继续缺乏伦铜指引,且日内无关键数据公布,沪铜亦难实现方向突破。操作上,建议沪铜1407合约于46600-45900区间高抛低吸,止损各300元。
2铝
夜盘走势:上周五及今日LME市场休市,而沪铝1406合约上周五弱势收跌至13210元。
消息方面:1.3月中国外汇占款增1891.97亿元,较2月的1282.5亿元多增609.4亿元,该数据降低了近期将降准的预期。2.中国3月原铝产量为198万吨,再创历史新高水平,其同比增长12.9%,环比亦增加8%多。
现货方面:4月18日长江现铝贴水160-贴水120元/吨,贴水较17日进一步缩窄。据SMM称,现铝一万三关口显现压力,中间商参与市场积极性不高,抑制上海地区成交,周末下游备货接货有增,相较之下无锡地区成交稍好,持货商报价较挺,成交较好。
库存方面:4月17日伦铝库存持续减少8150吨,同时伦铝注销仓单占库存比微跌至55.45%,仍接近于记录高点。此外,截止4月18日,上期所沪铝库存报405508吨,较上周续增8806吨,为连增16周,目前升至去年6月21日以来的新高,表明国内供应压力进一步增加。
观点总结:由于今日外盘继续休市,且沪铝短期运行于均线交织处,多空交投或谨慎,建议沪铝1406合约继续于13150-13260元区间高抛低吸,止损各50元。
3锌
外盘走势:上周五LME基本金属市场休市,无交易。
消息方面:1.国家统计局公布的一季度全国房地产开发和销售情况显示,1-3月份,商品房销售面积20111万平方米,同比下降3.8%;降幅比1-2月份扩大3.7个百分点。2.一项调查显示,26名分析师预测今明两年的锌价预估分别为每吨2,060美元和2,250美元。今年锌市预计短缺2,000吨,之前估计为过剩9.8万吨。
现货方面:4月18日现锌市场长江0#主流成交于15,060—16,060/吨,均价跌20元/吨。据SMM报道,部分冶炼厂检修,加之出货不畅,市场货源仍偏紧;锌价连续攀升刺激贸易商出货积极性,但因市场货源仍旧紧张,重新巩固了贸易商收货情绪,现锌价格随着期锌的企稳重心有所抬升。
库存方面:截至4月17日,LME伦锌库存801500吨,减3150吨;截至4月18日,沪锌库存报253626吨,较上周减7781吨,连续5周减少。
观点总结:外盘逢小长假,消息面清淡,市场以消化之前消息为主。沪锌受供应紧张支撑,但技术上主力合约上方缺口阻力未破。操作上,建议沪锌1406合约多单谨慎持有,止损14970,新单观望。
4钢材
现货市场:20mmHRB400螺纹钢上海报价3270元/吨,持平;广州报价3550元/吨,跌20元/吨;北京报价3190元/吨,跌30元/吨;福州报价3410元/吨,跌20元/吨。
消息:(1)国开行正编制城镇化融资规划,引导社会资金参与(2)3月外汇占款增长超预期,二季度降准预期遭棒喝(3)一季度钢铁业亏损23亿元(4)澳洲62%粉矿CFR参考报价115.25美元/吨,跌0.75美元/吨。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为50736吨,持平。
小结:周五RB1410合约增仓下挫。近日钢材期现价格出现回调,商家出货不畅,下游采购更伺机砍价,整体价格出现明显松动。操作上建议建议,空单继续持有,突破3280止盈出场。
5黄金
外盘方面:上周五逢耶稣受难日,外盘休市。
消息方面:1、乌克兰东部发生交火事件,导致5人死忙,目前政治僵局难解。2、中国国有企业一季度实现利润总额5337亿元人民币,同比增长3.3%。3、今年1-3月俄罗斯金精矿产量较2013年同期增长12.3%,黄金产量较去年同期增长32.6%。
现货市场:4月18日,上海现货9999金报收258.97元/克,跌1.03元。
仓单库存:4月18日,交易所仓单报423千克,持平。
ETF持仓方面:SPDRGoldTrust黄金持仓量截至4月21日为795.14吨,持平。
行情总结:近阶段美国公布的经济数据普遍较佳,美国经济转好已是不争的事实,金价依旧承压。操作上,沪金1406依托5日线短空交易。
6白银
外盘走势:上周五逢耶稣受难日,外盘休市。
消息方面:1、乌克兰东部发生交火事件,导致5人死忙,目前政治僵局难解。2、中国国有企业一季度实现利润总额5337亿元人民币,同比增长3.3%。3、印度贸易部表示1月份贸易逆差收窄,因黄金和白银进口量较去年同期下降了77%。
现货市场:4月18日,上海现货9999银报4065元/千克,跌10元。
仓单库存:4月18日,交易所仓单报331094千克,减少9210千克。
ETF持仓方面:iSharesSilverTrust白银持仓量截至4月20日为10228.97吨,持平。
观点总结:近期美国公布的经济数据整体利好,表明经济已经逐步回暖,白银弱势难改。操作上建议,沪银1406空单继续持有,止损参考4100。
7铅
外盘方面:上周五LME基本金属市场休市,无交易。
现货方面:4月18日现铅市场长江1#主流成交于13,750—13,850元/吨,均价涨0元/吨。据上海有色网报道,上海市场货源紧张,持货商挺价意愿强,面临周末,部分下游今日虽存在按需采购,但整体对高价不认可,维持观望,成交较差。
库存方面:截至4月17日,LME铅库存报200400吨,减1675吨。截至到4月18日,上期所铅库存报77848吨,周度减少415吨。
消息方面:中色股份公告称,该公司与印度尼西亚PTDAIRIPRIMAMINERAL公司(发包方)签署了总价约6.32亿美元铅锌矿工程承包合同,将可扩大公司铅锌的储备,保障未来经营的资源需求。
行情总结:沪铅1405合约短期均线上方小幅企稳。消息面上较为平淡,沪铅维持之前的震荡行情。操作上建议沪铅1405合约13700-13800高抛低吸,止损各50点。
8热轧卷板:
现货市场:5.75mmQ235热轧卷板上海报价3390元/吨,跌10元/吨;杭州报价3440元/吨,持平;北京报价3380元/吨,跌10元/吨;福州报价3600元/吨,持平。
消息:国家统计局发布的3月份70个大中城市住宅销售价格变动情况显示,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有10个,上涨的城市有56个;与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。
库存:上海期货交易所热轧卷板仓单日报为0。
小结:周五HC1410合约承压下行。现货市场明显受期价下挫冲击,商家感觉出货压力进一步增加,目前高价位资源售价正在向低价位靠拢。操作上建议,继续依托5日线持有空单。