金投期货网提供今日期货早盘金属期货价格汇总分析(2014年4月14日):
1铜
夜盘走势:上周五期铜走势继续弱于期铝,其中LME3个月期铜微涨0.08%至6655美元/吨,较日内高点6720美元/吨回落0.97%。4月10日,伦铜持仓重新增加3027,上周伦铜持续增仓但却未能突破区间振荡,表明多空分歧加大。
消息方面:1.美国3月核心PPI环比增0.6%,创三年最大,同时美国4月密歇根大学消费者信心指数创去年7月来最高,美元指数自低位反弹至79.6附近。2.截止4月9日,美铜CFTC投机基金多头持仓增62,而空头减7232,CFTC投机基金净持仓由净空25795减少至净空18501手,表明短期投机基金做空铜价的积极性进一步减弱,但中期仍看空铜价。
现货方面:4月11日长江1#铜升水240-升水280元/吨,升水较10日基本持平。据SMM称,持货商继续推升现铜升水,中间商入市收货,下游周末接货量增加。
库存方面:4月11日伦铜库存续减1700吨至248325吨,创下2012年11月来的新低,同时注销仓单占库存比回落至43.56%,创去年3月来的新低;截止4月11日,上期所沪铜库存报142671吨,较上周续减29699吨,为连减四周。
观点总结:早盘伦铜开于6672美元,今日沪铜1406合约或开至46750元附近。上周五期铜冲高回落,表明上方面临抛压,但日内缺乏关键数据指引,其振荡走势或延续。操作上,建议沪铜1406合约于47000-46300区间高抛低吸,止损各300点。
2铝
夜盘走势:上周五期铝冲高回落,其中LME3个月期铝收跌0.53%至1877.5美元/吨,同时沪铝1406合约亦振荡收跌0.38%至13215元/吨,目前沪铝1406合约运行于M60与M20之间,技术走势仍弱于伦铝。
消息方面:1.美国3月核心PPI环比增0.6%,创三年最大,同时美国4月密歇根大学消费者信心指数创去年7月来最高,美元指数自低位反弹至79.6附近。2.据悉,2013年全球铝制喷雾罐产量达70亿,国际气雾罐制造商组织称在艰难的市场环境下,铝制喷雾罐使用前景仍被看好。
现货方面:4月11日长江现铝贴水150-贴水110元/吨,贴水较10日略缩。据SMM称,中间商交投积极,现货连涨三周后,市场多头信心巩固并加强,加上上周末部分资金充裕的下游已有备库意愿,接货稍有增加。
库存方面:4月11日伦铝库存微增325吨至5351075吨,同时伦铝注销仓单占库存比微跌至55.66%,仍接近于记录高点。此外,截止4月11日,上期所沪铝库存报396703吨,较上周续增15354吨,为连增15周,目前升至去年6月28日以来的新高,表明国内供应压力进一步增加。
观点总结:隔夜美元指数振荡上扬,且市场逐步消化了铝市供需趋紧的利多提振,伦铝涨势趋缓,短期需警惕其技术修正需求。操作上,建议沪铝1406合约可于13220-13100区间高抛低吸,止损各50点。
3锌
外盘走势:周五夜伦锌冲高回落,收盘报2027.5美元,跌0.7%。
消息方面:据亚洲金属网(AM)统计,3月份中国镀锌厂开工率上升至85.11%。
现货方面:4月11日现锌市场长江0#主流成交于14,910—15,910元/吨,均价涨40元/吨。据SMM报道,部分冶炼厂检修及贸易商惜售,造成现货市场资源偏紧,导致现锌价格持续坚挺,临近周末下游企业略有补库,总体成交有所改善。
库存方面:截至4月11日,LME伦锌库存814525吨,减少3375吨;截至4月11日,沪锌库存报261407吨,较上周减6619吨,连续4周减少。
观点总结:现货供应紧张支撑锌价,但技术上沪锌1406合约继续脱离布林通道中轨向上运行,上方考验前期缺口压力。操作上,建议沪锌1406合约多单适度减仓,新单观望。
4钢材
现货市场:20mmHRB400螺纹钢上海报价3290元/吨,涨20元/吨;广州报价3580元/吨,涨0元/吨;北京报价3210元/吨,涨0元/吨;福州报价3440元/吨,跌20元/吨。
消息:(1)借力果阿铁矿复产,印度今年铁矿出口望暴增6成破2500万吨(2)宝钢逆势下调5月钢价(3)澳洲62%粉矿CFR参考报价116.5美元/吨,跌1美元/吨。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为50736吨,持平。
小结:周五RB1410合约继续下行。现货市场报价基本持平,但期价延续自60日均线始的下跌走势。操作上建议,3400下方偏空交易。
5黄金
外盘方面:上周五伦敦金因美国公布的经济数据利好而震荡收跌,日涨幅0.08%,报收1317.9金/盎司。
消息方面:1、美国3月生产者物价指数年率1.4%,预期1.2%,前值0.9%。2、美国4月密歇根大学消费者信心指数初值82.6,预期81,前值80。3、中国2月从香港净进口黄金111.439吨,较1月增加33%,且较上年同期大幅增长82%。
现货市场:4月11日,上海现货9999金报收263元/克,涨0.9元。
仓单库存:4月11日,交易所仓单报423千克,持平。
ETF持仓方面:SPDRGoldTrust黄金持仓量截至4月14日为804.42吨,持平吨。
行情总结:虽然美国公布的经济数据利好,但乌克兰紧张局势持续,避险情绪升温,短期金价有望上行。操作上建议,沪金1406依托5日线短多交易。
6白银
外盘走势:上周五伦敦银因美国公布的经济数据利好而震荡下行,日跌幅0.27%,报收19.988美金/盎司。
消息方面:1、美国3月生产者物价指数年率1.4%,预期1.2%,前值0.9%。2、美国4月密歇根大学消费者信心指数初值82.6,预期81,前值80。3、印度贸易部表示1月份贸易逆差收窄,因黄金和白银进口量较去年同期下降了77%。
现货市场:4月11日,上海现货9999银报4140元/千克,跌10元。
仓单库存:4月11日,交易所仓单报368205千克,减少4653千克。
ETF持仓方面:iSharesSilverTrust白银持仓量截至4月13日为10228.97吨,持平。
观点总结:美国公布的经济数据利好打压银价,但乌克兰紧张局势持续仍对其构成支撑。操作上建议,沪银1406短线4140-4180区间交易,止损上下各20点。
7铅
外盘方面:周五夜伦铅冲高回落,日跌幅1.3%,报收2087.25美元。
现货方面:4月11日现铅市场长江1#主流成交于13,700—13,800元/吨,均价涨25元/吨。据上海有色网报道,现货货源增多,主要来自贸易商库存,炼厂仅恒邦、南方少量出货,市场看涨趋势逐渐明朗,但下游依旧维持按需采购,成交增长不明显。
库存方面:截至4月11日,LME铅库存报202400吨,持平。上期所铅库存报78263吨,周度减少2040吨;
消息方面:据富宝资讯网对河北地区调研结果,约有50%的废电瓶贸易商采购意愿较之前有所增强,约45%的贸易商收货较为谨慎。据亚洲金属网(AM)统计,3月份中国主要铅冶炼厂开工率回升至57.69%,3月末中国铅冶炼厂铅锭库存量环比增长19.54%。
行情总结:铅市交易依旧平淡,沪铅1405合约依旧围绕系列均线密集区运行,短期震荡格局延续。操作上建议,沪铅1405合约13700-13800高抛低吸,止损各50点。
8热轧卷板:
现货市场:5.75mmQ235热轧卷板上海报价3420元/吨,持平;杭州报价3430元/吨,持平;北京报价3380元/吨,跌20元/吨;福州报价3600元/吨,持平。
消息:中钢协:2014年1-2月钢铁主业巨亏47亿元,3月末钢价指数跌破95点;2014年3月我国出口钢材676万吨,较上月增加196万吨,同比增长28.03%;1-3月钢材累计出口1833万吨,同比增长27%。
库存:上海期货交易所热轧卷板仓单日报为0。
小结:周五HC1410合约减仓下行。目前现货市场上各商家库存较小,价格相对坚挺,但成交却略显一般。操作上建议,依托5日线偏空交易。