金投期货网提供今日期货早盘金属期货价格汇总分析(2014年4月8日):
1铜
外盘走势:隔夜伦铜震荡走高,收盘报6675.25美元,涨0.94%。
消息方面:中铝矿业国际称,该公司已获批部分重启位于秘鲁的早前遭暂停的Toromocho铜矿运营。日前赞比亚将矿企电价上调了28.8%,电价上涨前其占采矿成本的15%,该国电价上涨将打击较深和较老的铜矿,包括嘉能可和万达塔旗下的一些矿场。日本第二大铜冶炼商和最大的镍生产商--住友金属矿业公司表示,公司计划在2014财年将铜产量自上年的42.3万吨增至43.6万吨。
现货方面:4月4日长江1#铜报47,280—47,330元/吨,均价较上一交易日涨430元/吨,升水310-升水360元/吨。据SMM称,铜价出现止跌,现铜供应骤减,市场难觅低价货源,现铜升水继续拉升,中间商择机入市,下游谨慎按需接货,供需拉锯持续。
库存方面:截至到4月7日,LME伦铜库存为254575吨,减3200吨;截至4月4日,上海期货交易所的沪铜库存报172370吨,较上周减少21355吨,连续三周下滑。
观点总结:季节性需求回暖推动期铜持续反弹,但宏观层面的不明朗或将限制上行空间。技术上看,沪铜1406合约围绕5日线和布林通道中轨一线运行,多空双方仍存分歧。操作上建议沪铜1406合约中长线维持空头操作,短线观望为主,等待更多信号。
2铝
外盘走势:隔夜伦铝冲高回落,收盘报1822美元,涨0.15%。
消息方面:据报道,LME位于荷兰弗利辛恩的仓库中提取铝库存的时间增至创纪录的22.5个月,因注销仓单激增至创纪录的145万吨,增幅为2012年12月以来最大。目前该仓库持有203万吨铝,占全球铝库存总量的38%。全球电线电缆行业首份铝合金电缆全生命周期研究报告显示,铝合金电缆在许多性能方面优于铜导体电缆。这一研究或将助力铝合金电缆迎来全盛时代。
现货方面:4月4日长江现铝报12,720—12,760元/吨,均价涨50元/吨,贴水190-贴水150元/吨。据SMM称,下游备货增加,但是备货以满足需求为主,接货量有限,持货商在期铝上行和需求增加的情况下,出货报价坚挺,市场低价货源难觅,市况较好。
库存方面:截至到4月7日,LME伦铝库存为5355675吨,增775吨;截止至4月4日,沪铝库存报381349吨,较上周增加10264吨,连续十四周上升。
观点总结:外盘带动下沪铝震荡走高,或与LME仓储新政遇阻有关。从技术上看,沪铝主力合约突破布林通道中轨,短期或仍存上行动能。但操作上不建议盲目追高,沪铝1406合约依然以观望为主。
3锌
外盘走势:隔夜伦锌探底回升,收盘报2002美元,跌0.07%。
消息方面:国际铅锌研究小组(ILZSG)称,2014年,全球锌市场上需求将比供应多117,000吨。在2013年增加4.9%后,全球精炼锌使用量在今年将再度增加4.5%至1358万吨。其中,中国使用量预期将增加5.8%,目前其占全球锌需求总量的44%。而全球锌矿产量预估在2014年将增加2.6%至1357万吨。
现货方面:4月4日现锌市场长江0#主流成交于14,740—15,740元/吨,均价涨20元/吨。据SMM报道,贸易商交易积极性不高;冶炼厂出货积极性有限;总体下游企业因锌价僵持采购仍然较为谨慎,总体市场成交小幅改善。
库存方面:截至到4月7日,LME伦锌库存827375吨,减4325吨;截至4月4日,沪锌库存报268026吨,较上周减1916吨,仍处于八个月来高位。
观点总结:技术上布林通道中轨对沪锌1406合约形成压力,期价依然运行于5日线上方,但上行显乏力。下游需求未明显释放,锌价维持僵局。操作上建议沪锌1406合约14800-14900区间交易,止损各50。
4钢材
现货市场:20mmHRB400螺纹钢上海报价3190元/吨,涨30元/吨;广州报价3480元/吨,持平;北京报价3090元/吨,持平;福州报价3410元/吨,持平。
消息:(1)世界银行调低中国今年经济增长预测至7.6%(2)中央整合保障房棚改三项资金,今年补助1158亿(3)BDI指数连跌第十日因运费继续下降(4)澳洲62%粉矿CFR参考报价115美元/吨,持平。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为50445吨,持平。
小结:周五RB1410合约减仓上行。下游工地备货采购较为活跃,商家出货心态较高。操作上建议,多单继续持有,关注3400关口压力。
5黄金
外盘方面:隔夜伦敦金因美联储政策不确定性引发抛盘而震荡下行,日跌幅0.43%,报收1297.15金/盎司。
消息方面:1、美国3月失业率6.7%,预期6.6%,前值6.7%。2、美国3月非农就业人数变化19.2万,预期20万,前值17.5万。3、印度黄金贸易行业组织高层人士预计印度3月黄金进口量或已经自2月的25吨大幅跳增。
现货市场:4月4日,上海现货9999金报收256.6元/克,跌0.83元。
仓单库存:4月4日,交易所仓单报423千克,持平。
ETF持仓方面:SPDRGoldTrust黄金持仓量截至4月8日为809.18吨,持平。
行情总结:美国公布的3月非农数据高于前值,但低于预期,市场对美联储政策走向存疑,金价或将陷入震荡。操作上建议,沪金1406短线258-261区间交易,止损各1点。
6白银
外盘走势:隔夜伦敦银因抛盘打压而震荡收跌,日跌幅0.45%,报收19.874美金/盎司。
消息方面:1、美国3月失业率6.7%,预期6.6%,前值6.7%。2、美国3月非农就业人数变化19.2万,预期20万,前值17.5万。3、印度贸易部表示1月份贸易逆差收窄,因黄金和白银进口量较去年同期下降了77%。
现货市场:4月4日,上海现货9999银报4100元/千克,跌10元。
仓单库存:4月4日,交易所仓单报383718千克,减少16678千克。
ETF持仓方面:iSharesSilverTrust白银持仓量截至4月7日为10228.97吨,持平。
观点总结:美国公布的非农数据偏强,但投资者态度谨慎,短期缺乏核心的指引方向。操作上,沪银1406短线于4115-4170交易,止损各20点。
7铅
外盘方面:隔夜伦铅因技术性反弹需求而探底回升,日涨幅0.29%,报收2064美元。
现货方面:据上海有色网报道,上周五现货品牌驰宏、南方、成源13680元/吨,对期1405合约贴35元/吨左右,钢塑双燕13670元/吨,恒邦13660元/吨,铁皮双燕13630-13640元/吨,驰宏南方成源现货货源较少,上海仓单也仅有4000余吨,贸易商仓单惜售情绪浓,部分下游清明假期出现放假情况,故今日并未出现备货行情,成交较差。
库存方面:4月7日伦铅库存持平于202025吨,沪铅方面,上海期货交易所铅期货仓单减少174吨至59095吨。
消息方面:1、美国3月失业率6.7%,预期6.6%,前值6.7%。2、美国3月非农就业人数变化19.2万,预期20万,前值17.5万。3、国内铅酸蓄电池产量保持两位数增长,精铅消费增长强劲,这是铅市场最有利的支撑因素。
行情总结:中欧经济增长预期放缓,金属需求仍受到担忧,以及现货成交清淡,铅价受困。操作上建议,沪铅1405背靠13750做空,止损参考13780。
8热轧卷板:
现货市场:5.75mmQ235热轧卷板上海报价3350元/吨,持平;杭州报价3370元/吨,持平;北京报价3280元/吨,持平;福州报价3500元/吨,持平。
消息:一季度宏观数据即将公布,采访的多名业内人士认为,结合PMI、工业增加值等数据,一季度GDP增速滑落至7.5%以下将成为大概率事件。目前,多家机构的预测数据集中在7.2%~7.4%之间。
库存:上海期货交易所热轧卷板仓单日报为0。
小结:周五HC1410合约震荡走高。供给方面在集中检修的影响下,供给将会逐渐缩量。预计后期价格将会呈现震荡上行格局。操作上建议,3400附近日内短多,止损参考3380。