金投期货网提供今日期货早盘金属期货价格汇总分析(2014年4月3日):
1铜
外盘走势:隔夜伦铜冲高回落,收盘报6670.5美元,涨0.18%。
消息方面:智利重要铜出口港伊基克附近的沿海发生8级地震,多国发布海啸预警。但智利国有铜公司、必和必拓、英美资源集团和嘉能可一斯特拉塔均表示尚未接获矿场损害报告。据悉,中国铝业在秘鲁的铜矿已经遵照监管局的要求,停止了废水的不当排放,但重新生成或尚需时日。
现货方面:4月2日长江1#铜报47,150—47,200元/吨,均价较上一交易日涨110元/吨,升水180-升水230元/吨。据SMM称,进入四月企业资金改善,加上部分持货商前期保值盘仍未解套,持货商继续推升现铜升水,中间商买现抛期,下游按需接货,供需拉锯状态持续,短期内较难改善。
库存方面:截至到4月2日,LME伦铜库存为261375吨,减1875吨;截至3月28日,上海期货交易所的沪铜库存报193725吨,较上周减少16176吨,仍为10个月以来的高位。
观点总结:智利地震引发期铜剧烈波动,中国需求不振致铜价高位回落。技术上看,沪铜1406合约未有效突破布林通道中轨,目前仍面临方向抉择。操作上,沪铜1406合约建议46400-46900区间交易,止损各200。
2铝
外盘走势:隔夜伦铝震荡走高,收盘报1828美元,涨1.9%。
消息方面:俄铝发表媒体声明称,目前的地理政治环境并无影响俄铝的业绩及俄铝与贷款人的协商。俄铝已与两家银行达成价值49.21亿美元及6.6亿美元的贷款融资协商,并就价值36.86亿美元的银团融资进行后期磋商。
现货方面:4月2日长江现铝报12,630—12,670元/吨,均价跌10元/吨,贴水185-贴水145元/吨。据SMM称,市场需方等待盘面继续调整,接货逐渐减少,持货商逢高抛货意愿强,因而下调报价,成交一改前几日哄抬价格市况,重新趋于理性。
库存方面:截至到4月2日,LME伦铝库存为5368925吨,减6425吨;截止至3月28日,沪铝库存报371085吨,较上周增加20038吨,连续十三周上升。
观点总结:中国制造业平稳运行,未现明显改善,未来需求仍存不确定性。但中国面临亏损的中小冶炼产能持续减产的进程仍在继续,中国超高压电网的建设也有望提振铝需求,铝市悲观的情绪有望得到扭转。而从技术上看,沪铝主力合约上方面临布林通道中轨压力,操作上仍建议沪铝1406合约观望为主,等待更多信号。
3锌
外盘走势:隔夜伦锌冲高回落,收盘报1969美元,跌0.18%。
消息方面:日本最大的锌冶炼商--三井矿业冶炼公司表示,公司计划在本财年上半年将精炼锌产量提高1.1%,精炼锌产量将自去年同期的104,300吨增至105,400吨。
现货方面:4月2日现锌市场长江0#主流成交于14,720—15,720元/吨,均价涨0元/吨。据SMM报道,现锌价格窄幅波动,贸易商交易空间狭小,入市积极性不高,冶炼厂仍显惜售,部分品牌短缺,下游企业采购较为谨慎,多以按需采购为主,总体市场成交由于贸易商交易受限,整体成交持续疲弱。
库存方面:截至到4月2日,LME伦锌库存839075吨,增5500吨;截至3月28日,沪锌库存报269942吨,较上周减2797吨,仍处于八个月来高位。观点总结:技术上沪锌1406合约面临20日均线压力,5日线拐头向下,显示向下压力积蓄。基本面上需求仍未有效释放,供应维持弱势,短期供需格局难有变化。操作上建议沪锌1406合约14770-14870区间交易,止损各50。
4钢材
现货市场:20mmHRB400螺纹钢上海报价3150元/吨,涨20元/吨;广州报价3480元/吨,持平;北京报价3090元/吨,持平;福州报价3390元/吨,持平。
消息:(1)新一轮稳增长端倪初现:国务院输血棚改铁路建设(2)越南颁布新法规,加强对进口钢材监管(3)河北钢铁会计调整增利15亿现金流萎缩(4)澳洲62%粉矿CFR参考报价116美元/吨,跌0.5美元/吨。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为50445吨,持平。
小结:周三RB1410合约高开低走。连续3天现货市场价格持续攀升,但下游需求偏弱。操作上建议,短线以3300为多空分水岭。
5黄金
外盘方面:隔夜伦敦金因受逢低买盘激励而震荡上涨,日涨幅0.83%,报收1289.3金/盎司。
消息方面:1、美国3月ADP就业人数变化19.1万,预期19.5万,前值13.9万。2、美国2月工厂订单月率1.6%,预期1.2%,前值-0.7%。3、今年1-2月全国累计生产黄金63.171吨,较去年同期增加6.05吨,同比增长10.59%。
现货市场:4月2日,上海现货9999金报收255.8元/克,跌0.2元。
仓单库存:4月2日,交易所仓单报423千克,持平。
ETF持仓方面:SPDRGoldTrust黄金持仓量截至4月3日为810.98吨,持平。
行情总结:欧元区宽松预期间接利空金价,另外美国经济增长出现改善迹象,非农数据预期向好,金价仍然承压。从盘面看,伦敦金依然运行于1300下方。操作上建议,沪金1406背靠260短空交易,止损参考261.5。
6白银
外盘走势:隔夜伦敦银因技术性反弹而震荡上扬,日涨幅1.04%,报收19.978美金/盎司。
消息方面:1、美国3月ADP就业人数变化19.1万,预期19.5万,前值13.9万。2、美国2月工厂订单月率1.6%,预期1.2%,前值-0.7%。3、印度贸易部表示1月份贸易逆差收窄,因黄金和白银进口量较去年同期下降了77%。
现货市场:4月2日,上海现货9999银报4100元/千克,持平。
仓单库存:4月2日,交易所仓单报407956千克,减少7941千克。
ETF持仓方面:iSharesSilverTrust白银持仓量截至4月2日为10212.58吨,持平。
观点总结:隔夜公布的美国经济数据整体利好,但投资者态度谨慎,短期银价将陷入震荡。操作上,沪银1406于4110-4165交易,止损各20点。
7铅
外盘方面:隔夜伦铅因追随铜价涨势而震荡收涨,日涨幅0.42%,报收2055.5美元。
现货方面:据上海有色网报道,周三现货品牌驰宏成交13660-13670元/吨,对期主力1405合约贴50元/吨左右,恒邦13650元/吨,双燕13620-13630元/吨,水口山、成源仓单对期主力报贴40-50元/吨,炼厂放缓出货速度,驰宏、恒邦少量放货,今日价低且银行贷款逐渐发放,下游拿货情绪较昨日稍有好转,但是维持按需采购,畏跌情绪仍存。
库存方面:4月2日伦铅库存持平于201650吨,沪铅方面,上海期货交易所铅期货仓单减少126吨至59269吨。
消息方面:1、美国3月ADP就业人数变化19.1万,预期19.5万,前值13.9万。2、美国2月工厂订单月率1.6%,预期1.2%,前值-0.7%。3、云南省投入勘查资金24.62亿元,完成钻探136万米,增资源量铜30万吨、铅锌90万吨。
行情总结:汇丰制造业指数表现低迷,中国经济增长预期放缓,金属需求受到担忧,铅价承压。操作上,沪铅1405背靠13750做空,止损参考13780。
8热轧卷板:
现货市场:5.75mmQ235热轧卷板上海报价3360元/吨,持平;杭州报价3370元/吨,持平;北京报价3280元/吨,涨20元/吨;福州报价3500元/吨,涨50元/吨。
消息:交通运输部3月31日发布的数据显示,1-2月份铁路建设完成投资427亿元,同比增幅达13.6%。值得注意的是,3月中旬,发改委密集批复5条铁路线路建设项目,总投资额约1424亿元。在稳增长的推动下,铁路建设投资有望加速。
库存:上海期货交易所热轧卷板仓单日报为0。
小结:周三HC1410合约承压回调。市场价格小幅上调,但成交未明显好转,资源充足规格齐全也没能使得终端需求采购积极。操作上建议,短线3370-3415区间高抛低买,止损15点。