金投期货网提供今日期货早盘金属期货价格汇总分析(2014年3月4日):
1铜
外盘走势:隔夜伦铜震荡收低,收盘报6968美元,跌0.63%。
消息方面:智利国家统计局公布的数据显示,智利1月铜产量为459,133吨,同比减少3.0%。墨西哥国家统计局报告称,该国2013年12月铜产量为27,498吨,较上年同期的39,692吨减少30.7%。
现货方面:3月3日长江1#铜报48,640—48,720元/吨,均价较上一交易日跌540元/吨,贴水210-贴水130元/吨。
库存方面:截至到3月3日,LME伦铜库存为273725吨,减2500吨;截至2月28日,上海期货交易所的沪铜库存连续七周出现反弹,报198286吨,较上周上升4175吨。
观点总结:汇丰中国制造业PMI数据创下7个月低点,表明中国经济面临持续回落压力。中国房地产利空持续施压,市场普遍担忧需求下滑。技术上沪铜1405维持下挫格局,系列均线持续向下发散,弱势依旧。操作上建议空单持有,止损49000。
2铝
外盘走势:隔夜伦铝震荡走低,收盘报1721.25美元,跌1.68%。
消息方面:2013年度,我国有色金属矿产勘查新增资源储量分别是:铜矿新增314万吨;铅矿新增538.6万吨;锌矿新增1183.2万吨;铝土矿勘查新增2.6亿吨,同增2倍以上。
现货方面:3月3日长江现铝报12,890—12,930元/吨,均价跌70元/吨,贴水230-贴水190元/吨。据SMM称,沪铝主力日内重心单边下滑,并再创新低,受其影响华南地区今日报价一路走低,持货商出货积极性受之打压,出货量渐有减少趋势,下游采购观望,鲜少接货,成交况清淡。
库存方面:截至到3月3日,LME伦铝库存为5303825吨,减7475吨;截止至2月28日,沪铝库存报283574吨,较上周增加22179吨,连续九周上升。
观点总结:中国制造业数据走低,经济下行风险愈加强烈,中国需求忧虑持续影响。从技术上看,沪铝1405合约期价再创近期新低,布林通道下移,整体维持下行格局。操作上沪铝1405合约13230一线做空,止损13290。
3锌
外盘走势:隔夜伦锌震荡收低,收盘报2067.75美元,跌0.07%。
消息方面:2013年度,我国有色金属矿产勘查新增资源储量分别是:铜矿新增314万吨;铅矿新增538.6万吨;锌矿新增1183.2万吨;铝土矿勘查新增2.6亿吨,同增2倍以上。
现货方面:3月3日现锌市场长江0#主流成交于14,950—15,950元/吨,均价涨0元/吨。据SMM报道,持货商大多积极出货,锌价下跌刺激部分下游逢低补库,成交较上周五略好。
库存方面:截至到3月3日,LME伦锌库存757950吨,减少3775吨;截至2月28日,沪锌库存报265319吨,较上周增6048,为五个月来最高位。
观点总结:受中国制造业数据不佳的影响,沪锌弱势下行。消息面偏空为主,中国房地产风险引发市场忧虑,目前沪锌缺乏大幅反弹动力。技术上沪锌1405合约布林通道中轨下方运行,上升乏力,下方考验万五一线支撑。操作上沪锌1405合约15000-15150区间交易,止损各50。
4钢材
现货市场:上海地区8mmQ235高线价格:8mmQ235高线价格:3090元/吨,持平;20mmHRB400螺纹钢价格:3150元/吨,持平。
消息:(1)2月汇丰制造业PMI创7月最低(2)去年河北重点钢铁企业亏损面16%(3)需求减弱加雾霾影响,山西焦炭价格每吨跌破千元(4)澳洲62%粉矿CFR参考报价117.25美元/吨,跌0.25美元/吨。
小结:周一RB1405合约探低回升。目前来看,价格短暂平稳,节前囤货的商家多表示先消化库存,短线期货行情将出现反复。操作上建议,维持3300-3350区间高抛低买,止损上下各15点。
5黄金
外盘方面:隔夜伦敦金因乌克兰局势紧张而震荡上涨,日涨幅1.80%,报收1350.55金/盎司。
消息方面:1、美国1月个人消费支出物价指数年率1.2%,预期1.1%,前值1.1%。2、美国2月ISM制造业指数53.2,预期52,前值51.3。3、南非Implats宣布因不可抗力因素无法履行供应合约,因工人持续罢工,重创该国采矿业。
现货市场:3月4日,上海现货9999金报收265.5元/克,涨2.35元。
仓单库存:3月4日,交易所仓单报471千克,持平。
ETF持仓方面:SPDRGoldTrust黄金持仓量截至3月5日为803.7吨,持平。
行情总结:南非工人持续罢工,黄金供应受到担忧,此外,乌克兰紧张局势升级,金价有望上行。操作上,沪金406背靠266做多,止损参考264.5。
6白银
外盘走势:隔夜伦敦银因市场仍存避险情绪而震荡收涨,日涨幅0.99%,报收21.431美金/盎司。
消息方面:1、美国1月个人消费支出物价指数年率1.2%,预期1.1%,前值1.1%。2、美国2月ISM制造业指数53.2,预期52,前值51.3。3、印度贸易部表示1月份贸易逆差收窄,因黄金和白银进口量较去年同期下降了77%。
现货库存:3月4日,上海现货9999银报4260元/千克,涨35元。
仓单库存:3月4日,交易所仓单报561037千克,减少2701千克。
ETF持仓方面:iSharesSilverTrust白银持仓量截至3月4日为10204.36吨,持平。
观点总结:隔夜美国公布的经济数据回暖,银价受困,不过乌克兰政治混乱料对其支撑。操作上,沪银1406短线4315-4375区间交易,止损各20点。
7铅
外盘方面:隔夜伦铅因现货需求清淡而震荡下滑,日跌幅1.08%,报收2109美元。
现货方面:据上海有色网报道,周一现货品牌驰宏市场报13770-13780元/吨,对期主力贴50元/吨左右,豫光报对4月贴30元/吨,成源报对3月升30元/吨,恒邦13750元/吨,炼厂基本除驰宏、恒邦出货外无其他货源,市场信心受到欧洲政局动荡、中国数据疲软等拖累,下游畏跌情绪浓厚,今日成交情况较差。
库存方面:3月4日伦铅库存增加550吨至202775吨,沪铅方面,上海期货交易所铅期货仓单减少325吨至70510吨。
消息方面:1、美国1月个人消费支出物价指数年率1.2%,预期1.1%,前值1.1%。2、美国2月ISM制造业指数53.2,预期52,前值51.3。3、风帆电池副总经理张玉峰称,随着科技的进步,铅酸蓄电池的技术水平正在逐步地提高。
行情总结:现货市场成交清淡,市场仍然担忧中国的金属需求,短期铅价依旧弱势运行。操作上建议,沪铅1404背靠13850做多,止损参考13880。