金投期货网提供了今日早盘期货汇总分析金属期货价格(2013年5月15日):
1铜
外盘走势:隔夜伦铜振荡续跌,尾盘重挫2.05%至7244美元,较沪铜收市时的7320美元回落1.03%。5月13日伦铜连续第三日减少1471手,表明铜价涨至7350美元之上,出现部分逢高获利盘,不利于反弹延续。
消息方面:1.昨日德国经济景气指数不如预期,而美联储内部出现提前削减量化宽松的声音,美指继续走强,今日关注欧元区第一季度GDP初值,预期偏空。2.印度最大铜冶炼厂将至少关闭至5月16日,目前已关注近七周,导致印度精铜供应紧俏。
现货方面: 5月14日长江1#铜升水50-120元/吨。据上海有色网称,沪期铜高开低走,早市持货商挺价出货,维持交割水平报价,但随着沪期铜自高位回落,持货商心态出现分歧,部分加大换现力度,令现铜升水与盘面共跌,中间商谨慎观望,下游回调后未有接货,目前盘面涨跌均造成市场观望心态。伦铜方面,0-3月的现货贴水28美元,较前日扩大3.75美元。
库存方面:5月14日伦铜剧增12000吨至618700吨,接近于4月触及的10年高位621600吨,注销仓单占库存比高企于30.96%,仍暗示库存将继续增加。沪铜库存方面,上期所铜库存连跌六周至195043吨,累计减少52548吨或21.2%,跌至去年10月26日来新低,但仍高企于历年同期水平之上。
观点总结:今早伦铜运行于7253美元附近,沪铜1309合约或开至52200元附近。短期美元走强及中国此前疲软数据引发的滞后效应占据主导,铜价自高位回落,且伦铜持仓继续减持,逢高获利盘涌出。操作上建议沪铜1309合约可关注52400-52500元附近的抛空机会,止损参考53050元,下方关注51500元的支撑。
2铝
外盘走势:隔夜伦铝弱势整理,尾盘收跌0.61%至1863美元,为连跌三日,且较沪铝收市时的1877美元回落0.75%。近期伦铝仍处于1800-1950区间振荡整理,短期运行方向并不明朗。
消息方面:1.昨日德国经济景气指数不如预期,而美联储内部出现提前削减量化宽松的声音,美指继续走强,今日关注欧元区第一季度GDP初值,预期偏空。2.俄罗斯铝业2013年第一季度铝产量同比下滑4%,较去年第四季度下滑3%至100.7万吨。
现货方面:5月14日长江现铝贴水20-升水20元/吨,据上海有色网称,尽管沪期铝抗跌但市场人气受压,贸易商纷纷换现出货,供应明显增多而下游接货极为谨慎,拖累成交重心较昨日小幅回落,仅中间商逢低接货尚可,整体市况气氛低迷。
库存方面:5月14日伦铝库存剧增76125吨至5230300吨,接近于历史高点524万吨。此外,注销仓单占库存比为40.11%。但沪铝库存方面,上期所库存续减3260吨至464411吨,回到年内2月8日来的低点,铝市供应过剩打压有所缓解。
观点总结:今早伦铝运行于1858美元附近,沪铝1308合约料开至14580元附近,因沪铝金融属性较弱且短期美元走强对伦铝打压较重,沪铝有望延续振荡偏弱走势,日内1308合约空单可尝试背靠14630元之下持有,下方关注14500元的支撑。
3钢材
外盘:LmeS钢DZ报收132.8美元/吨,持平。
现货市场:8mm Q235高线价格:3460,涨10元/吨;20mm HRB400螺纹钢价格:3480元/吨,持平
消息:(1) 普遍亏损难阻地方机场建设潮,1年16个项目获批 (2) 必和必拓:未来几年缩减矿业投资 (3) 新日铁住金2012-13年度税前利润下滑46% (4)62%澳洲粉矿5月14日CIF参考报价129美元/吨,跌0.25美元/吨。
库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为47202吨,-306。
小结:周二RB1310合约震荡回落。股市下行拖累市场信心,因央行继续在公开市场上打出央票和正回购组合拳,回收市场流动性。操作上建议,短线以3600为多空分水岭。
4焦煤
现货市场:焦煤现货弱势维稳,成交一般。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报1050元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1200元/吨,持平;天津港焦煤(A9.9V27.99S1.5G98Y25)含税报价1230元/吨,持平。
消息面:针对贵州、四川相继发生两起煤矿瓦斯事故,国家安全监管总局对四川全省煤矿开展停产整顿,进行拉网式隐患排查。此次四川地区煤矿关停的时间少则两周,多则一个月。
库存:大商所焦煤仓单日报为0手,持平。
小结:周二JM1309合约减仓上行,整体处于反弹趋势中.操作上建议,JM1309合约依托5日线偏多交易。
5焦炭
现货市场:冶金焦现货市场弱势维稳。一级冶金焦太原报价1390元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1525元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1250元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1415元/吨(到厂含税价),持平。
消息面:据综合媒体报道,安徽省政府办公厅日前转发了《省经济和信息化委等部门关于非煤矿山整顿关闭工作方案(2013-2015年)的通知》,明确提出了2013-2015年全省非煤矿山整顿关闭工作的总体要求和工作目标。
库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。
小结:周二J1309合约继续反弹。这次四川煤炭停工检修对贵州、青海、云南等省份的相关产业将产生连带影响。操作上建议,多单继续持有,下破1560则止盈出场。
6锌
外盘走势:隔夜伦锌延续跌势,尾盘收跌1.13%至1844美元,较沪锌收市时的1860美元回落0.86%。近期伦锌于1800-1950区间已振荡整理近6周,短期运行方向并不明朗,但目前出现反弹乏力迹象,振荡下挫概率较高。
消息方面:中国4月份全社会用电量4165亿千瓦时,同比增长6.8%,比去年同期高3.1%,其中第一产业用电量270亿千瓦时,同比增长1.5%。
现货方面: 据上海有色网称,昨日0#锌对沪期锌主力贴水小幅收窄至10-20元/吨,成交价格14610-14620元/吨,1#锌主流成交14580-14590元/吨附近,盘面窄幅区间盘整,贸易商参与积极性不高,下游依然买兴不佳,成交一般。
库存方面: 5月14日伦锌库存继续减少4825吨至1033375吨,为连跌八周,目前较历史峰值123.6万吨下滑逾16.39%,反映市场对今年精炼锌供应过剩的预期降温。沪锌方面,上期所锌库存连减五周至300198吨,累计减少21463吨或6.86%,创下去年11月2日以来的新低。
观点总结:今早伦锌运行于1850美元附近,沪锌1308合约料开至14430元附近。虽然伦锌库存持续减少,但大部分由于融资交易所致,因此提振效应十分有限,且美元走强及中国经济增长疲软对锌价打压较重。操作上,建议沪锌1308合约背靠14550元之下持空,下方关注14350元的支撑。
7铅
外盘方面:
隔夜LME铅振荡下跌,最低下跌至1973,收盘收于1977,跌幅1.8%.
现货与库存:
据上海有色网报道,昨日沪铅现货市场,品牌铅驰宏锌锗对期铅主力升水40元/吨,价格集中于13850元/吨,南方铅13830元/吨,水口山铅13810元/吨,汉江铅13780-13790元/吨,中间商积极出货,下游按需采购并无备货意愿,整个铅市处于观望中。
消息面:
1. 5月德国经济景气判断指数从4月的36.3升至36.4,但低于预期的38.3。 2. 美国5月11日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周下降2%,为连续第二周下滑。 3. 美当周红皮书商业零售销售年率增长2.8%。
行情总结:
隔夜伦铅弱势下跌,此前中国经济数据表现不佳压制了金属消费预期,基金属价格受制。另一方面美元在短暂调整之后再度上扬,同样压制金属价格。伦铅重回2000以下,总体看来铅价上涨缺乏动力,而下方成本支撑,空间或亦有限,料维持偏弱振荡筑底。
今日沪铅1307料开在13820附近,短期维持振荡思路,操作建议于13700-13900区间操作,止损50点。
8 黄金
外盘表现:隔夜伦敦金下探低位后反弹,盘中最低下跌至1421.4美元/盎司,收于1425.45美金/盎司。
消息方面:1.5月德国经济景气判断指数从4月的36.3升至36.4,但低于预期的38.3。 2.美国5月11日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周下降2%,为连续第二周下滑。 3.美当周红皮书商业零售销售年率增长2.8%。4.惠誉将希腊评级上调至B-,展望为稳定。
现货市场:5月14日,上海黄金交易所现货9999金 报收293.2元/克
仓单库存:交易所仓单报588千克,无增减。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至5月14日为1051.65吨,无增减
观点总结:隔夜金价下探低位后反弹,晚间德国经济景气指数差于预期,提振美元,贵金属承压,一度大幅下跌,金价于1420一线再度获得支撑,回收跌幅,但总体来看金价仍呈振荡下跌态势,均线空头排列,短期反弹为前期下跌的正常修正,后期或仍将继续下行,操作上仍以高位布局空单为主。
今日沪金1312合约料开在284.5附近,操作建议286.5附近逢高做空思路,止损1元/克。
9白银
外盘表现:隔夜伦敦银下探低位后回升,盘中最低下跌至23.14,收于23.88美金/盎司,涨幅0.67%。
消息方面:1.5月德国经济景气判断指数从4月的36.3升至36.4,但低于预期的38.3。 2.美国5月11日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周下降2%,为连续第二周下滑。 3.美当周红皮书商业零售销售年率增长2.8%。
现货市场:5月14日,上海黄金交易所现货9999银报价4760元/千克
仓单库存:交易所仓单报861686千克,减7822千克。
ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至5月14日为10440.4吨
观点总结:隔夜银价探低反弹,晚间德国经济景气指数差于预期,提振美元,贵金属承压,一度大幅下跌,但银价于23.1附近再度获得支撑,回收部分跌幅。尽管银价低位连续获得支撑,但总体重心仍在下移中,呈偏弱振荡。今日沪银1312料开在4800附近,操作建议4850逢高做空,止损50点,前期空单可续持。