金投期货网提供了早盘期货分析品今日金属期货价格汇总(2013年2月22日):
1铜
外盘走势:隔夜伦铜延续跌势,尾盘再挫1.41%至7852美元,为连跌四日,且较沪铜收市时的7929美元回落0.95%。2月20日伦铜续减2463手至262519手,表明随着铜价下跌,外盘资金陆续退出市场,铜市空头气氛浓厚。
消息方面:1.昨日公布的美国数据表现不佳,其中上周初请失业金人数上升2.1万至36.2万,2月费城联储制造业指数从-5.8恶化至-12.5。2.据欧洲最大的铜生产商Aurubis称,部分铜精矿供应合同中TC/RCs略高于2013年基准价格即70美元/吨和7美分/磅,主要因铜矿产商提高产出。
现货方面:2月21日长江1#铜贴水220元/吨-150元/吨。据上海有色网称,沪期铜下泄千元,市场保值盘盈利出货,两市比值修复,进口铜积极出货,现铜供应压力明显增强。而在沪期铜进一步下跌之际,现铜贴水略缩,投机商与下游逢低买盘稍有改善,但市场看空情绪仍浓。外盘方面,最近的伦铜0-3月的现货贴水33.66美元,较前日略缩0.34美元,伦铜库存的不断增加令外盘现货高贴水。
库存方面:2月21日伦铜库存续增7300吨至420250吨,且创下2011年11月3日以来的高点。同时,注销仓单占库存比微跌至6.4%,仍暗示库存有望续增。虽然短期铜价对库存变化表现钝化,但在持续积累后,铜价将逐步承压。沪铜库存方面,截止2/8,上期所库存微减392吨至196699吨,为连减四周,短期消费需求小幅回升。
观点总结:隔夜伦铜进一步重挫至7852美元,创去年12月24日以来的低点。今日沪铜1305合约料开至57200元附近。昨日美国经济数据表现不佳,其中通胀指标继续持平,这将多少令美联储可能提前结束QE3预期降温,短期需警惕市场对此因素的过度炒作。操作上,建议沪铜1305合约于56900-57600区间高抛低吸,止损各300元。
2铝
外盘走势:隔夜伦铝进一步扩大跌幅,尾盘续跌1.43%至2074.75美元,较沪铝收市时的2085美元回落0.47%。从周线图上看,伦铝下方支撑需关注2050美元即布林带中轨处。
消息方面:1.昨日公布的美国数据表现不佳,其中上周初请失业金人数上升2.1万至36.2万,2月费城联储制造业指数从-5.8恶化至-12.5。2.全球1月原铝产量环比减少1.1万吨至386.7万吨,同比增加21.1万吨,其中中国1月原铝产量为176万吨,略低于12月的176.2万吨。中国高企的铝产量依旧是导致全球铝市供应过剩的主要因素。
现货方面:2月21日长江现铝贴水150-110元/吨。据上海有色网称,沪期铝受挫跌幅超1%,现铝成交价格跟随大幅下跌150元/吨至14550元/吨,尽管贴水小幅收窄但贸易商积极出货意愿仍强,而下游及中间商入市接货寥寥,整体市况成交低迷。
库存方面:2月21日伦铝库存回升6075吨至5158025吨。同时,注销仓单占库存比微跌至37.88%。沪铝库存方面,截止2/8,上期所库存增加4874吨至429551吨,较近期高点465679吨回落7.8%,表明仍处于历史较高水平,将压制沪铝走强。
观点总结:隔夜伦铝振荡续跌至2074美元,今日沪铝1305合约料开至14940元附近。短期伦铝追随周边基本金属跌势,下方支撑下移至2050美元。同时,沪铝持续重挫后,出于技术修正需求,跌势有望暂缓,日内建议于14890-15000元间高抛低吸,止损各50元。
3钢材
外盘:LmeS钢DZ报收283.5美元/吨,涨1美元/吨。
现货市场:8mmQ235高线价格:3700元/吨,持平;20mmHRB400螺纹钢价格:3860元/吨,持平。
消息:(1)钢材市场需求不济,沙钢建筑钢材再开平盘(2)多部委拟组合拳治理产能过剩,将推差别电价(3)大商所:焦煤合约上市推动步伐加快(4)62%澳洲粉矿2月20日CIF参考报价156.5美元/吨,跌1.75美元/吨。
库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为46460吨,-589。
小结:周四RB1310合约继续回调。在楼市响起一片“涨”声之时,20日举行的国务院常务会议出台了楼市调控“国五条”。会议不仅再次重申坚持执行以限购、限贷为核心的调控政策,坚决打击投资投机性购房,还在继2011年之后再次提出要求各地公布年度房价控制目标。操作上建议,短线于5日线下方偏空交易。
4焦炭
现货市场:焦炭现货报价整体持稳。一级冶金焦太原报价1675元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1895元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1470元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1735元/吨(到厂含税价),持平。
消息:(1)贵州安顺市煤安局推进煤矿节后复产;(2)山西阳泉盗采煤炭资源透水事故,被困7人全部遇难;(3)2013年1月交通固定资产投资同比增长超五成。
库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。
小结:周四J1309合约早盘低开跳水,早盘便封于跌停板。现货上,节后云南焦炭市场仍以平稳运行为主。技术上,连焦直接低开跳水,短空格局发展为中空格局,1900关口直接跳水跌穿,毫无抵抗可言,后市下方就将考验1875附近的支撑,一旦再次跌穿则1815是下一个支撑位,不过短线看,后市纵然会继续向下,1875附近也会出现一定程度的整理,不会连续暴跌。操作上,鉴于目前的位置,我们建议在1875附近日内轻仓短多,目标1900,止损1870。
5锌
外盘方面:
周四美指震荡上扬,LME锌低位整理,报2114.0点,跌幅为1.03%。
现货与库存:
昨日0#锌对沪期锌主力1305合约贴水290-310元/吨,主流成交价格15390-15410元/吨,市场现货资源供应充足,下游略有逢低买盘,成交较昨日略好,但下游企业复产仍不理想;2月21日LME锌库存为1189650吨,下滑3600吨。
消息面:
(1)20日举行的国务院常务会议出台了楼市调控“国五条”,不仅再次重申坚持执行以限购、限贷,还继2011年之后再次提出要求各地公布年度房价控制目标;
(2)世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2012年全球锌市供应过剩193,000吨。
行情总结:
尽管遭遇了短期的宏观冲击,二月份信贷投放仍然较为宽松,后市能否继续下滑,还需进一步关注货币政策以及地方债务融资是否收紧。若预期未能引发基本面有较多改变,沪锌1305或在60日均线附近短期企稳,中线空单逢低减持,短空可逢低离场。
6铅
外盘方面:
周四美指震荡上扬,LME铅底部稍有企稳,报2324.0点,跌幅为1.38%。
现货与库存:
昨日现铅出现较大跌幅,品牌铅金沙报14840元/吨,但少量成交于14800元/吨附近,对期主力合约贴水较昨日的350元/吨缩窄至270元/吨,下游畏跌情绪浓厚,成交情况较差。2月21日LME铅库存为288500吨,下滑75吨。
消息面:
(1)20日举行的国务院常务会议出台了楼市调控“国五条”,不仅再次重申坚持执行以限购、限贷,还继2011年之后再次提出要求各地公布年度房价控制目标;
(2)世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2012年全球铅市供应短缺14,200吨。
值得关注的是,近期铅锭价格仍有一定企稳,品牌铅价并未有大幅下滑之势,这在一定程度上支撑了沪铅价格。而沪铅远月价格较近月价格跌幅更小,说明市场对未来预期较为看好。短期沪铅1304仍可关注15100点企稳反弹机会,止损负向40个点。
7黄金
外盘表现:周四美国公布较差的就业市场数据,打击了投资者对美联储提前结束量化宽松政策的预期,现货黄金小幅反弹。伦敦金开盘1564.45美金/盎司,报收1576.20美金/盎司。
消息方面:1.美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值录得55.2,预期为55.5,1月终值为55.8。
2.美国2月16日当周初请失业金人数上升2.0万人,至36.2万人,预期为35.5万。
3.美国1月谘商会领先指标月率上升0.2%,预期下降0.8%。
现货市场:上海黄金9999现货收盘报319.04元/克,下跌6.96元/克。
仓单库存:交易所仓单报804千克,无增减。
ETF持仓方面:SPDRGoldTrust黄金持仓量截至2月22日为1290.31吨,减持8.88吨。
观点总结:周四公布的美国申请失业人数略有提高,并不支持美联储提前退出QE货币政策的观点,而2月采购经理人及消费物价指数均略强于预期,显示美国经济复苏较为温和,量宽疑虑略有放缓,金银价格弱势反弹。
技术上看,金价再度跌破千六支撑,技术形态严重破位,价格短线承压于1600关口,注意下方1550-1530中期重要支撑。操作上建议,短空持有,短线仍可参考328-325区域介入空单为主。
8白银
外盘表现:周四凌美国公布较差的就业市场数据,打击了投资者对美联储提前结束量化宽松政策的预期,现货白银小幅反弹。现货白银开盘28.56美金/盎司,收盘报28.68美金/盎司。
消息方面:1.美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值录得55.2,预期为55.5,1月终值为55.8。
2.美国2月16日当周初请失业金人数上升2.0万人,至36.2万人,预期为35.5万。
3.美国1月谘商会领先指标月率上升0.2%,预期下降0.8%。
现货市场:上海黄金黄金交易所T+D现货收盘报5913千克,下跌221元/千克。
仓单库存:交易所仓单报1191098千克,减少4798千克。
ETF持仓方面:iSharesSilverTrust白银持仓量截至2月22日为10539.61吨,持平。
观点总结:周四公布的美国申请失业人数略有提高,并不支持美联储提前退出QE货币政策的观点,而2月采购经理人及消费物价指数均略强于预期,显示美国经济复苏较为温和,量宽疑虑略有放缓,金银价格弱势反弹。
技术上看,银价跌破中期29.20趋势重要支撑,中期加速下行趋势仍将延续,中期价格调整指向27.60-26.30区域。操作上建议,短线6300附近短空持有,目标6000-5800,止损6350,激进者可继续参考6150附近逢高介入短空为主。