金投期货网(http://futures.cngold.org)为您提供今日期货早盘提示:金属期货价格解析(2012年11月15日):
1铜
外盘走势:隔夜伦铜多转空,尾盘收跌0.55%至7617美元,较沪铜收市时的7673美元回落0.73%。11月14日伦铜持仓连续第三日增3353手,表明伦铜跌至7600美元附近,多空分歧加大,令跌速有所放缓。
消息方面:1.欧元区9月工业生产月率跌2.5%,创2009年1月来的最大跌幅,同时10月美国零售销售月率跌0.3%,为三个月来首次下滑,数据加剧了全球经济忧虑情绪。2.秘鲁9月出口铜14.38万吨,出口额攀升至10.7亿美元,同比分别增加41%,23.55%
现货方面:11月14日现铜升水50-升水170元/吨。据上海有色网报道,沪期铜企稳反弹,部分保值盘被套,现铜供应减少,交割前隔月价差继续扩大至200元以上,现铜虽保持升水,但升水难扩。早市投机商择机入市,并对远月保值,市场市况恐等交割后才能有所改善。同时,最近的伦铜0-3月现货贴水3.5美元/吨,较前一日略扩1.5美元/吨。
库存方面:11月14日伦铜库存微减175吨至254175吨,重回今年8月6日以来的高点。最新的注销仓单占库存比微跌至15.1%,暗示后期库存减速将放缓。沪铜库存方面,截至11月9日,上期所库存续增7058吨至204995吨,同比增加12多万吨,且为今年4月20日以来的新高,暗示国内下游消费需求十分疲软。
观点总结:隔夜伦铜多转空,微跌至7617美元,今日沪铜1302合约料开至55600元附近。
昨日欧美经济数据表现糟糕,引发全球经济增长忧虑,美指高企于81之上,伦铜反弹受限,但近期沪铜较伦铜表现抗跌,操作时需考虑在内。日内建议沪铜主力合约于55300-56000高抛低吸,止损各500元。
2铝
外盘走势:隔夜伦铝振荡下挫,回吐当日录得的涨幅,尾盘收低0.53%至1968美元,较沪铝收市时的1983美元回落0.76%。伦铝在维持两周的振荡整理之后,向上突破运行,主要受中国收储带动,不过此波反弹的可持续性仍值得怀疑。
消息方面:1.欧元区9月工业生产月率跌2.5%,创2009年1月来的最大跌幅,同时10月美国零售销售月率跌0.3%,为三个月来首次下滑,数据加剧了全球经济忧虑情绪.2.自上周开始,各省枯水期到来,电价相继被上调,令电解铝成本攀升,铝企亏损扩大。
现货方面:11月14日现铝贴水45-贴水5元/吨。据上海有色网报道,华东市场,铝锭收储竞价于15日进行,推升市场观望情绪。因临近交割和收储价未定,现铝贴水缩窄至接近平水,同时出货明显减少,支撑成交价格抗跌,下游及中间商逢低积极接货。华南地区,现铝主流成交价升至15110-15140元,较上海地区保持50元的升水水平,两市整体市况偏好。
库存方面:11月14日伦铝库存微减6525吨至5095100吨,该库存接近于历史高点5125800吨。最新的注销仓单占库存比微减至35.99%。沪铝方面,截至11月9日,上期所库存连增十六周至453976吨,同比增31.5万多吨,且创下2010年11月26日当周以来的新高。
观点总结:隔夜伦铝振荡收跌至1968美元,受此拖累,今日沪铝1301合约料开至15280元附近,今日国储局将宣布原铝收储价,在此之前市场观望情绪浓厚,且铝价走势较为振荡。建议沪铝1301合约日内于15220-15350元区间高抛低吸,止损各50元/吨。
3钢材
外盘:LmeS钢DZ报收312.5美元/吨,跌2.5美元/吨。
现货市场:8mm Q235高线价格:3630,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3730元/吨,持平
消息:(1) 明年铁路投资初定5300亿,高铁骨架有望基本建成(2) 中钢协:钢铁业产能将突破10亿吨(3) 必和必拓计划将铁矿石产能提高近五分之一 (4)63.5%印度粉矿11月14日CIF参考报价123.5美元/吨,持平。
库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为5322吨,持平。
小结:周三RB1305合约再陷区间震荡。现货市场成交不温不火,大厂资源价格的下行压力比较明显,且已经不仅局限于北方资源,近两日上海地区西城品牌已率先回调。操作上建议,延续3600-3700区间内高抛低买。
4焦炭
现货市场:焦炭现货报价维持稳定。一级冶金焦太原报价1525元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1675元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1350元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1585元/吨(到厂含税价),持平。
消息:(1)中国共产党第十八次全国代表大会闭幕;(2)铁路增运补欠将施压煤价;(3)煤矿复产或将影响年底煤价走势。
库存:大商所焦炭仓单日报为0张,持平。
小结:周三J1305合约在5日线之上小幅震荡。现货上,国内焦炭报价整体平稳,云南焦炭市场稳中看涨,预计部分焦炭品种或再涨30元/吨。技术上,5日线走平向上,后市有望继续上行,但连焦突破下降压力线后并不强势,在看涨中宜保持谨慎。操作上,依托5日线建多单,止损1545,目标先看1610。
5锌
外盘方面:
周三美指收十字星,LME锌冲高回落,报1935.75点,涨幅为0.30%。
现货与库存:
上海现货14日报0#锌14700-14800元/吨,持平,贴水260-贴水160元/吨;现货市场成交氛围依然低迷,下游企业因订单数量少而缺乏采购热情,也不愿多备库存以规避风险。11月14日LME锌库存为1154700吨,下滑650吨。
消息面:
(1)据媒体报道,前10月全国财政支出92736亿元,按照年初的财政预算,今年最后两个月财政支出将超3万亿;(2)据媒体报道,除紫金矿业以外,今年1-9月7家锌上市企业净利发生了大逆转,总计亏损4.98亿。
行情总结:
近期收储传闻热炒,但从7家上市锌企三季报来看,净亏损高达5亿元,且库存积压严重,因此15万吨收储传闻仍不改锌价中期弱势。美财政断崖引发的金融市场系统性危机正在逐步显现,中线仍以空单布局为主,但继续减持为宜,日内可关注14950-15150区间操作。
6铅
外盘方面:
周三美指收十字星,LME铅震荡走高,报2167.0点,涨幅为1.11%。
现货与库存:
上海现货铅14日报14900-15000元/吨,较上个交易日涨50,贴水470-贴水370元/吨。现货市场氛围比较谨慎,但零星有逢低买入贸易商拿货,价格强势涨幅难以形成,成交情况更显清淡。11月14日LME铅库存为326875吨,下跌1075吨。
消息面:
(1)据媒体报道,前10月全国财政支出92736亿元,按照年初的财政预算,今年最后两个月财政支出将超3万亿;(2)中国国家统计局周二公布的数据显示,中国10月精炼铅产量为47.1万吨,较上年同期增长18.3%,较9月的46.1万吨增加2.2%。
行情总结:
沪铅1301仍面临60日线压力,且美财政断崖开始给市场带来越来越大的系统性风险压力,铅现货价格任何反弹都将遭致现货商抛货,因而期价短期易跌难涨,投资者可继续关注沪铅1301空单机会,可逢15400一线沽空,止损负向120个点。
7黄金
外盘表现:周三多数美联储官员认为将需要在明年进一步购买资产,这明朗了宽松货币前景,现货金小幅反弹。伦敦金开盘1725.04美金/盎司,收于1726.56美金/盎司。
消息方面:1. 美联储(FED)周三公布了最新的公开市场委员会(FOMC)会议纪要,纪要显示,多数美联储官员认为美联储将需要在明年进一步购买资产,以弥补卖长买短操作结束后留下的空挡。
2. 英国央行(BOE)行长金恩(Mervyn King)周三警告,英国正面临经济复苏疲弱和通胀水平居高的双重困境,增加了英国央行仍将重启购债计划刺激经济的可能性。
3. 美国10月零售销售月率下降0.3%,至4115.9亿美元,预期为下降0.2%
现货市场:上海黄金交易所现货9999金 报收346.29元/克,上涨0.28元/克
仓单库存:交易所仓单报561千克,无增减。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至11月15日为1336.30吨,减持2.41。
观点总结:周四凌晨公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示,多数美联储认同了明年进一步购买资产的必要性,这再度巩固了美联储量宽货币政策的前景,另外英国央行行长也表达了重启购债机会的可能,市场量宽预期升温,金银联袂收涨。技术上看,金价局部位于1715-1740区域进行整固,以消化前期上涨的获利回吐,下方1715及1700将构筑强劲区域平台支撑,价格整理后进一步上行概率较大。操作上建议,沪金1306短线可参考350附近短多,目标355-360,严格止损。
8白银
外盘表现:周三多数美联储官员认为将需要在明年进一步购买资产,这明朗了宽松货币前景,银价窄幅整理小幅收高。伦敦银开盘32.50美金/盎司,收于32.69美金/盎司。
消息方面:1. 美联储(FED)周三公布了最新的公开市场委员会(FOMC)会议纪要,纪要显示,多数美联储官员认为美联储将需要在明年进一步购买资产,以弥补卖长买短操作结束后留下的空挡。
2. 英国央行(BOE)行长金恩(Mervyn King)周三警告,英国正面临经济复苏疲弱和通胀水平居高的双重困境,增加了英国央行仍将重启购债计划刺激经济的可能性。
3. 美国10月零售销售月率下降0.3%,至4115.9亿美元,预期为下降0.2%
现货市场:上海黄金交易所现货白银T+D 报收6721元/千克,涨34元/千克
仓单库存:交易所仓单报696996千克,增加30865千克。
ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至11月15日为10030.35吨,减持25.59吨。
观点总结:周四凌晨公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示,多数美联储认同了明年进一步购买资产的必要性,这再度巩固了美联储量宽货币政策的前景,另外英国央行行长也表达了重启购债机会的可能,市场量宽预期升温,金银联袂收涨。
技术上看,白银现货日线MACD金叉开口放大,价格依托32.00附近支撑有望保持反弹态势,不过近期美元保持强势限制银价反弹力度。操作上建议,短线可参考6750-6700区域逢低介入为主,止损6650,目标暂定6880-6850。