第三季度以来,玻璃行业出现超预期的冷修潮。未来一些生产线还有冷修计划,实际落地情况有待观察。同时,玻璃库存拐点初现,一波密集补库后,终端需求并未出现好转,虽然开始再度缓慢累积,但近期需求边际改善,库存二次下行。
消息面
第三季度以来,玻璃行业出现超预期的冷修潮。未来一些生产线还有冷修计划,实际落地情况有待观察。同时,玻璃库存拐点初现,一波密集补库后,终端需求并未出现好转,虽然开始再度缓慢累积,但近期需求边际改善,库存二次下行。
房地产竣工端数据走强,玻璃需求有走强预期,不过近期在旺季预期下,玻璃供应端有所恢复,个别玻璃生产线点火,现货端上行动力不足,市场对预期能否兑现有所担忧。
台玻集团天津玻璃有限公司600T/D浮法线9月23日停产冷修。广东八达玻璃有限公司600T/D浮法线原产翡翠绿,9月25日放水冷修。廊坊金彪玻璃有限公司600T/D浮法一线原产欧灰,9月22日改产欧茶。漳州旗滨玻璃有限公司600T/D浮法三线原产欧洲灰,9月下旬改产水晶灰。
机构观点
南华期货:
综上,短期玻璃需求暂未见到明显的好转,保交楼对于订单的影响暂难兑现,长期冷修仍未改变库存压力预期上的明显去化。长期,01价格破位,需等待意识到即使冷修也未能兑现出有效去库才可,补库或暂时告一段落,玻璃节前空单部分止盈,长期继续持有。
玻璃短期偏多震荡运行,01合约下方关注1400附近支撑,上方关注1600附近压力,逢低可试多。中期关注阶段性反弹机会。保交楼等政策逐渐落地,房地产行业边际回暖预期增加,或带动玻璃需求改善,可逢低布局FG2301合约多单,并严格止损。
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