周四债市继周二重挫后 再度出现“跳水”

金投期货网（http://futures.cngold.org/）12月02日讯，期货最新消息：月初市场资金价格依然走高，银行委外加杠杆模式难持续，国际原油价格暴涨10%……诸多因素作用之下，周四债市继周二重挫后，再度出现“跳水”。

央行周四在公开市场展开逆回购，但依旧是“滴灌”模式。据公告，12月1日，央行在公开市场开展了1700亿元逆回购操作，包括1000亿元7天品种、500亿元14天品种和200亿元28天品种，中标利率分别继续持平于2.25%、2.40%和2.55%。鉴于当日到期逆回购量为1650亿元，故资金净投放仅50亿元。

受此影响，资金价格全线走高。数据显示，周四1年期品种（FR007IRS）收益率加权平均高达3.26%。“也就是说大家对于1年期资金价格的容忍程度在上升。”混沌天成期货分析师季成翔表示。同时，各期限SHIBOR利率持续走高。

与此同时，早间公布的11月PMI数据超预期，疲弱的期债瞬间大幅跳水。

2016年11月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.7%，比上月上升0.5个百分点，延续上行走势。

“这一宏观数据还是超出了此前的机构预期，也表明短期经济企稳持续时间较长，经济复苏较市场预期要强劲。”新湖期货分析师李明玉认为。