消息面上:苏里高地区有数条镍矿船装货受阻,涉及到多家主要矿山,原因是镍矿水分过大,由于去年同期有两船因为装货水分及气候原因,造成两艘沉船,今年船东互保协会对货物水分检测较为苛刻,如果货物水分超标,就要禁止继续装货,甚至是卸载已经装运的货物。这意味着苏里高雨季的影响正式体现。如果三描礼士和巴拉望地区镍矿供应补充补上的话,随后来自菲律宾的镍矿供应将急剧减少,因此,苏里高雨季影响将转成现实,三描礼士和巴拉望地区镍供应成为关键,即我们此前强调的菲律宾环保政策执行情况。不过,位于三描礼士BenguetcorpNickelMinesInc´s[下表中,位于三描礼士,黄色标注]已经申请邦板牙省(Pampanga)审判法院“复审由矿山与地质科学局,环境管理据及环境与自然资源部共同颁发的暂停命令”,意味着矿企开始司法程序。
由于预计法庭11月9日开庭,因此结果将很快分晓。如果届时,法庭不支持复产,则认为菲律宾环保整顿有一定的执行力(会不会偷偷生产不好说),则加上精炼镍库存不断减少的叠加,镍价上涨时机便会到来。如届时,法庭支持复产,则会引发连锁效应,其他被关停企业也会效仿,则环保整顿几乎没有执行力,就造不成矿供应紧张,但是精炼镍库存下降的大方向不会改变,只是上涨时机需要另行寻找。