昨天，受油脂油料全面暴涨提振，国内花生跳空高开，此后有所回落。当日11月合约上涨1.52%，报收10152元/吨。
【花生】
昨天，受油脂油料全面暴涨提振，国内花生跳空高开，此后有所回落。当日11月合约上涨1.52%，报收10152元/吨。
国内基本面暂时没有明显驱动。因终端库存水平偏低，市场需求可能阶段性转好，以及今年港口进口米库存不多、后期基本无新到港货源，国内陈花生米价格向下的空间非常有限。后期关注供应方出货及终端补库心态。
国内新作花生面积同比料将增加，但预计难以恢复2021年面积水平。关注新作花生单产变化，厄尔尼诺背景下，中国北方高温雨水偏少概率偏高。
从供需驱动看，新作花生价格看跌。从估值看，下跌空间还需衡量。操作上，暂时观望，择机试空。
【豆粕】
隔夜美豆11月收于1353.25，涨0.74%，继续消化美农报告的利多影响。
截至7月2日，美国大豆优良率为50%，与一周前持平，上年同期为63%。这一数据低于市场预期的52%。若美豆按照这个播种面积的话，库销比将再度回到5%以内，这将造成年度底部的抬升。美豆短期的优良率还是会惯性下跌，等待未来降水的兑现才能止跌，这可能需要至少两周的时间，在这段时间内美豆继续大跌的难度较大，11月合约可能在1250上方展开震荡。
国内市场，截至6月23日，国内油厂豆粕库存70万吨，环比增16万吨，目前进入季节性累库周期，油厂豆粕提货量小幅抬升。在大豆进口量大增的背景下，压榨量的提升幅度并不大（国储因素为主，海关因素为辅），国内豆粕库存仍处于历年同期偏低水平，盘面走势继续偏正套。
总结下，连粕在国际国内宏观情绪好转、美豆天气市、人民币贬值的共同作用下，突破上行且在美豆暂时熄火后表现抗跌。连粕若想进一步上涨需要美豆天气市的继续配合。节后连粕回调幅度远远小于美豆，人民币的持续贬值弱化了美豆下跌的影响。
操作上，连粕冲高后若后续题材不济仍可能回调，但暂不宜做空头配置，目前全球天气异常概率偏高，还是要关注美豆优良率的走势变化及人民币贬值趋势能否延续。
（来源：新湖期货）
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