目前盘面在逐渐挤出天气升水的过程中,内盘连粕需求差、供应出变数正在博弈,此外仍需谨防天气的反复,连粕暂无明显的方向性,震荡运行为主。
【豆粕】
隔夜美豆1月收于1306.25,跌0.42%。因为美国农业部的巴西大豆产量预估超过市场预期,缓解市场对全球油籽供应的担忧。美国农业部在供需报告中将巴西大豆产量预估下调到1.61亿吨,低于11月份预计的1.63亿吨,但如果该预测成为现实的话,仍是有史以来的最高水平,打破2022/23年度的前期历史纪录1.6亿吨。报告出台前,分析师曾预计巴西大豆产量为1.6016亿吨,巴西政府机构CONAB周四公布的1.60177亿吨。美国农业部维持美国2023/24年度大豆期末库存预估不变,仍为2.45亿蒲式耳,与分析师预期基本一致。
美国农业部周五发布的单日出口销售报告显示,私人出口商报告向中国出售13.6万吨大豆,在2023/24年度交货。这意味着本周私人出口商向中国销售了超过100万吨美国小麦,这是自2014年7月以来向中国销售的最大单周总量。正如我们之前说的那样,现货快速进入负基差阶段之后,叠加下游饲企极度压缩原料库存,一点风吹草动就容易造成情绪上的反转。
1-5价差最近自底部反弹了100余点,仍处在高位震荡区间内,不排除下周该价差与现货成交情况继续形成正反馈。上周国内油厂豆粕库存回升,仍在季节性偏高位运行,油厂大豆库存走势继续向上,现货基差继续下探,下游饲企豆粕库存已经下降到了近几年同期的偏低水平,基本上到了极限。上游累库、下游去库,造成了当前震荡纠结的局面。
中期来看,我们认为新作库销比的调降对于美豆价格形成支撑,收割低点抬升。但从时间点上来看,当前美豆收割压力基本体现殆尽,巴西天气炒作仍方兴未艾。人民币近期开始走升值趋势,对于内盘压力增大。从过去两年的情况来看,进口大豆买船、到港量与实际供应量、大豆压榨量并不划等号,在下游饲企压缩库存的情况下,未来现货供应恐慌情绪仍可能出现。连粕的回落走势不会太顺利,如果回调幅度很大,那意味着可能再度迎来结构性单边做多及正套机会。操作上,目前盘面在逐渐挤出天气升水的过程中,内盘连粕需求差、供应出变数正在博弈,此外仍需谨防天气的反复,连粕暂无明显的方向性,震荡运行为主。
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【生猪】
生猪盘面在大跌后暴力反弹。近期猪病影响扩散,抛售情绪升温。
疫情影响下各体重级别的生猪均有受损,叠加行情低迷恐慌性出栏,阶段性出栏量增加明显,钢联数据显示生猪出栏均重是近三个月以来首次回落,生猪屠宰量亦是大幅增加,为近半年来最高水平。阶段性供应明显增量,而需求端支撑有限,生猪现货价格连续下探,生猪近月合约亦跟随走低。周三后盘面情绪好转,盘面尤其远月合约抄底情绪再起,配合短期疫情扰动养殖端抛售,进一步利多远月合约,因而本周后期远月合约强势拉升,近月合约低位震荡。
需求端来看,气温近日回升,腌腊行情再度后延,需求表现一般,据气象预报显示,本周六开始两轮冷空气接连来临,全国多地开启俯冲式降温,关注本轮降温对腌腊等猪肉消费的提振情况。
操作上,远月合约走势偏强,因而重点关注后期本轮疫病的发展情况及对产能去化的节奏影响,大跌后大涨,操作难度较大,建议观望。
(来源:新湖期货)
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