豆粕现货基差大跌后，各种类似“回购”的托市传闻也是纷至沓来，但是目前尚不能确认现货基差下跌势头已经结束，不过供给侧之风已经吹到了进口买船，对市场情绪或许会存在一些提振。操作上，1-5正套尝试性参与，单边观望。
【豆粕】
隔夜美豆11月收于1354，涨1.94%，因为头号大豆生产国巴西的天气糟糕。美国农业部称，美国私人出口商报告向未知目的地销售了131,150吨美国大豆，2023/24年度交货。节后需求崩盘，现货弱、期货相对坚挺，基差的压力还是大。1-5价差有所回升，但仍处高位震荡格局。
豆粕现货基差大跌后，各种类似“回购”的托市传闻也是纷至沓来，但是目前尚不能确认现货基差下跌势头已经结束，不过供给侧之风已经吹到了进口买船，对市场情绪或许会存在一些提振。操作上，1-5正套尝试性参与，单边观望。
中期来看，我们认为新作库销比的调降对于美豆11月价格形成支撑，收割低点抬升。但从时间点上来看，当前体现的是收割压力。人民币贬值态势短期内难以发生根本性改变，进口成本端仍支持内强外弱。从过去两年的情况来看，进口大豆买船、到港量与实际供应量、大豆压榨量并不划等号，未来现货供应恐慌情绪仍可能出现。连粕的回落走势不会太顺利，如果回调幅度很大，那意味着4季度可能再度迎来结构性单边做多及正套机会。
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【生猪】
生猪盘面反弹乏力，疫情影响逐渐弱化，但仍然没有上行的驱动，就目前了解到的情况来看，本轮疫病仍以散户中招为主，亦处于季节性疫病多发阶段，需关注后续疫病对生猪供应节奏的影响，对盘面而言，预期先起，供应过剩压力预期得到进一步释放，且有望加速产能端去化，相对利多远月合约。
需求端而言，市场仍需等待后续腌腊季行情提振，目前市场主体在悲观氛围下对需求端提振的期待值并不高。因疫病目前对规模场影响有限，远月价格不易过度乐观，养殖端可关注远月逢高套保机会。
（来源：新湖期货）
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