近期国内煤炭进口消息杂乱,但整体看四季度国内煤炭进口通关难度加大预期较强,解决供需失衡的关键点仍在国内供应端,随国内增产保供措施逐步落地,国内煤价或有松动。
国内增产保供措施逐步奏效
除局部地区进口配额有所增加外,国内进口政策仍以趋紧为主,也在一定程度上表明我国对国内增产的信心。国庆假期结束后,内蒙古地区先进大矿加快产量释放,增产保供措施逐渐落地,其中鄂尔多斯地区多次召开保供会议,强调最大限度释放煤炭产能,确保完成各项目标任务。据监测,截至10月16日,鄂尔多斯地区煤矿开工率上涨至73.3%,达到5月以来最高水平,且已高于去年同期水平。
此外,国家煤监局、发改委等仍在批复部分煤矿建设、核定生产能力增加等项目,预计后期国内煤炭产量仍有增长空间。
煤价存松动预期回调幅度有限
目前主产区局部地区部分先进大矿产量已逐渐释放,预计后期增产保供煤矿面积或将继续扩大,产量继续增加则高位坑口价格松动可能性较大;下游需求端来看,现国内电厂库存处于较高水平,截至10月12日全国统调燃煤电厂库存1.49亿吨,比9月末增加762万吨,同比增加1265万吨,可用32天,同比增加3天,达到历史同期最高水平。电厂库存高位运行,对高价煤抵触心理较强,不排除有倒逼中上游环节降价可能。整体来看,十月中下旬国内动力煤价格松动可能性较大,但考虑到国内煤矿增产形势暂不明朗,预计跌幅也将有限。
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